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紐市盤前:全球疫情惡化,商品貨幣集體承壓;美油40美元關口徘徊,供應端傳出新的利多

2020-07-07 21:23:51 交易騎士 58895 匯通網版權所有
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匯通網訊——7月7日歐洲時段,澳元兌美元一度大跌0.7%,商品貨幣集體承壓,全球疫情進一步惡化是主因。美油表現弱勢,徘徊于40美元/桶附近,安哥拉同意完全遵守OPEC+減產措施,并在7-9月補償此前的超額生產部分。另外行業數據顯示,伊朗6月原油產量或跌至1981年以來最低水平。法巴銀行表示,預計全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。
周二(7月7日)歐洲時段,澳元美元一度大跌0.7%,商品貨幣集體承壓,全球疫情進一步惡化是主因,一方面高漲的市場風險偏好情緒有所回落,另一方面美元指數大幅走高,而澳洲墨爾本再度封鎖六周的消息,也令投資者擔憂澳洲疫情。

歐洲時段,美油表現弱勢,徘徊于40美元/桶附近,減產消息支撐油市,但疫情令投資者擔憂需求前景,安哥拉同意完全遵守OPEC+減產措施,并在7-9月補償此前的超額生產部分。另外行業數據顯示,伊朗6月原油產量據估算為190萬桶/日,跌至1981年以來最低水平,出口大約22萬桶/日;伊朗的陸上原油儲備空間已經使用了85%,迫使伊朗將原油產量降至新低。法巴銀行表示,油價復蘇基于歐佩克+繼續維持減產協議的高執行率,加上經濟活動增長等因素,預計全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。
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★近期熱點提要★


1、【5月份,全球各國央行凈購金量為39.8噸,與3月和4月的凈購金水平相當,并高于今年前4個月35噸的月均水平】  
① IMF數據顯示,年初至今全球各國央行的凈購金量為181噸,較2019年同期下降31%。5月買家相對稀少,只有兩家央行大幅增加了(1噸或更多)黃金儲備;
② 土耳其再次成為最大的黃金買家,增加了36.8噸的黃金儲備(不包括準備金選擇權機制ROM持有),其黃金儲備總量達到560.8噸,占外匯儲備總量的36.4%。同時,烏茲別克斯坦也在這個月也購買了6.8噸黃金,達到342.8噸(占其外匯儲備總量的59.5%);
③ 預計各央行本年度仍將保持黃金凈購入,但購金水平低于2018及2019年度的數十年最高紀錄;
④ 截至目前,凈購金量處于較低水平,但2020年以來已有部分央行加大了黃金儲備的分配比重。年初至今,已有五家央行增加了一噸或更多的黃金儲備。

2、【行業數據顯示,伊朗6月原油產量據估算為190萬桶/日,跌至1981年以來最低水平,出口大約22萬桶/日;伊朗的陸上原油儲備空間已經使用了85%,迫使伊朗將原油產量降至新低】 

3、【世界黃金協會:2020上半年,全球黃金ETF凈流入400億美元】
截至6月,全球黃金ETF已連續7個月出現凈流入,創下歷史紀錄。該月全球黃金ETF總量增長104噸(約合56億美元,相當于總資產管理規模的2.7%),這令其總持倉達到了3,621噸的歷史新高。

4、【歐盟預計經濟出現更大幅度萎縮】
① 據歐盟執行機構稱,今年歐洲經濟將遭受比預估更大的沖擊,且需要更長的時間才能恢復,因為放松疫情限制措的步伐緩慢;官員們就大流行的影響發出了最嚴厲的警告,較富裕國家和較貧窮國家之間的區別比兩個月前預期的進一步擴大;
② 歐盟委員會目前預測今年歐元區將萎縮8.7%,比先前的預測高出整整一個百分點;風險仍處在異常高的水平,且主要是下行風險;歐盟委員會執行副主席稱,這一預測“有力地說明”歐盟領導人為何需要就一項突破性的7500億歐元復蘇計劃達成共識。該計劃將使各國在金融市場上共同借款。

5、【歐盟委員會預計不同國家之間的區別將會更加顯著】
① 歐盟委員會對法國、意大利和西班牙的預測在周二出現了最大的修正,預計將全部萎縮超過10%,預計德國的狀況將比歐盟委員會5月初的預期略好,為萎縮6.3%;復蘇路徑差異巨大,反映出限制措施的不同時機以及經濟結構和政策反應的程度;
② 各國政府采取了前所未有的刺激措施來遏制大流行的影響,但人們越來越擔心較富裕國家和較貧窮國家之間的分配不均;歐盟領導人將于7月17日至18日開會,試圖就一項復蘇計劃達成共識,該計劃將在歐盟內部分配一些負擔,但領導人們在計劃的關鍵方面仍然存在分歧;
③ 最近幾周爆發的幾次局部疫情突出表明了二次疫情風險的威脅;南歐國家受經濟衰退的打擊尤其嚴重,部分原因是它們嚴重依賴旅游業;據聯合國貿易和發展會議的數據,由于差旅限制和消費者的擔憂,今年全球旅游業將損失至少1.2萬億美元;
④ 該委員會還警告說,失業和破產將增加,勞動力市場可能遭受“比預期更多的長期損傷”。其他威脅包括年底英國無協議脫歐 ,以及“過度拋棄全球生產鏈”。

6、【兩名OPEC消息人士:安哥拉同意完全遵守OPEC+減產措施,并在7-9月補償此前的超額生產部分】

7、【肖鋼:黨中央從來沒有像現在這樣重視資本市場】
7日晚,證監會原主席肖鋼在浦山講壇和CF40孫冶方悅讀會上表示,黨中央從來沒有像現在這樣重視資本市場,資本市場變革面臨三大新形勢,中國經濟從高速增長階段向高質量發展階段,經濟增長動力從過去的要素驅動,債務驅動逐步向創新驅動轉變,中國經濟正經歷轉型升級,結構優化的關鍵階段。肖鋼表示,具體來看,新舊動能加快轉換,研發投入占比提升,高端制造和智能制造改變工業經濟結構,數字經濟迅猛發展,消費結構不斷升級。(證券時報)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數一度走高至97上方,全球疫情仍在進一步惡化,這令股市漲勢放緩,美元獲得一定避險支撐。匯豐銀行表示,沒有發現任何足以令人信服的證據,表明美元即將進入熊市;需要明確的是,并不指望美元走強,基于財政實力和資產負債表的相對擴張,預計其他G10貨幣兌美元的表現差異會更大,在可預見的未來,美元仍然保持彈性,但沒有明確的方向性趨勢。
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歐洲時段,歐元兌美元承壓,過去兩個月,盡管大多數歐洲國家采取了重啟經濟的措施,但前景仍在惡化,歐盟委員會下調了對歐元區2020年和2021年經濟的預測。預計今年下半年歐元區經濟活動將有所好轉,但在社交疏離措施的推動下,經濟活動仍將“不完整”和“不平衡”,預計法國和西班牙今年也將面臨嚴重的經濟緊縮,2020年經濟將分別下滑10.6%和10.9%,跌幅大于5月份預測的8.2%和9.4%。 
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歐洲時段,英鎊兌美元探底回升70余點,創近兩周新高,英國第一季度單位勞動力成本增長6.2%,創2006年以來最大增幅,而英國脫歐談判首席代表弗羅斯特和歐盟首席談判代表巴尼爾將在周二舉行私人晚宴,此外,當地時間7月7日,英國國家統計署公布的數據顯示,在英格蘭地區新冠病毒檢測呈陽性的患者中,僅有22%的人在檢測當天報告出現相應癥狀。報告得出結論說明有很大一部分新冠病毒攜帶者為無癥狀患者。
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歐洲時段,美元兌日元震蕩走高,升至四日高點,日元近期避險需求降溫,因股市表現出眾,日內中國股市繼續走高,美元指數也探底回升,而投資者似乎對愈加嚴峻的疫情產生了免疫,但日元依舊處于震蕩區間,一旦風險偏好回落,日元可能再度受寵,市場目前仍處于高漲的情緒中。
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歐洲時段,澳元兌美元一度大跌0.7%,商品貨幣集體承壓,全球疫情進一步惡化是主因,一方面高漲的市場風險偏好情緒有所回落,另一方面美元指數大幅走高,而澳洲墨爾本再度封鎖六周的消息,也令投資者擔憂澳洲疫情。
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歐洲時段,現貨黃金一度跌破1780關口,美元指數一度走高至97關口上方,市場一方面受到避險情緒的影響,一方面美國經濟數據的表現又讓市場情緒略有好轉。Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley表示,疫情的進展讓整個市場還是有所猶豫,投資者們傾向于用黃金來對沖風險,即使股市表現不錯。美國感染人數持續處于高位,為其經濟復蘇前景蒙上陰影。IG分析師Kyle Rodda指出,黃金市場短期恐怕還有修正的風險,尤其是在目前市場這種持倉水平下;Comex期金多頭持倉仍然在增加,不過如果金價能突破1800美元/盎司,那么大量目前觀望的買家可能涌入。
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歐洲時段,美油表現弱勢,徘徊于40美元/桶附近,減產消息支撐油市,但疫情令投資者擔憂需求前景,安哥拉同意完全遵守OPEC+減產措施,并在7-9月補償此前的超額生產部分。另外行業數據顯示,伊朗6月原油產量據估算為190萬桶/日,跌至1981年以來最低水平,出口大約22萬桶/日;伊朗的陸上原油儲備空間已經使用了85%,迫使伊朗將原油產量降至新低。法巴銀行表示,油價復蘇基于歐佩克+繼續維持減產協議的高執行率,加上經濟活動增長等因素,預計全球原油需求在2021年第四季度之前回升至疫情前水平。
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機構觀點


【匯豐:疫情過后美元指數不會出現意外大幅崩跌走勢】
① 匯豐的分析師指出,美元指數后市仍將保持相對堅挺,即使在全球疫情平息,市場不再競相持有美元現金之后,市場供需基本面狀況仍會把美元指數持穩在一個供需相對平衡的水準,而不會令其出現戲劇性的崩跌;
② 該機構指出,美元成為避險貨幣只是在全球高風險事件爆發后,市場的短時選擇而已,事實上美元還遠不是什么融資貨幣,其資產收益率在G10貨幣中仍處于中游而非墊底的水平。此后,全球其他央行的寬松步伐也會追上并超過美聯儲,這意味著美元在可預見的未來仍將保持相對穩健的走勢。

【西太平洋銀行:澳元兌美元漲至0.70上方的潛在動能將受抑】
澳洲聯儲7月利率決議將基準利率維持在0.25%不變,同時在利率聲明中引用了對經濟的擔憂,西太平洋銀行預計,澳元兌美元漲至0.70上方的潛在動能將受到抑制;在7月的聲明中,澳洲聯儲的確指出,環境近來已企穩,經濟下滑沒有此前預期的那么嚴重,工作時間的下降比4月要小得多,隨著感染人數的減少和限制的放松,零售支出也出現了回升,健康狀況的不確定性使許多家庭和企業變得謹慎,疫情大流行也促使許多公司重新考慮他們的商業模式,一些企業根據需求重新招聘員工,而另一些企業則在重組業務;所有這些都增加了聲明中的謹慎感,特別是看到一些州開始逆轉重啟經濟的情況下,預計更為謹慎的主題將把澳元兌美元限制在接近0.70的水平——與上月相比,本月的措辭肯定不那么支持澳元,然而在今天的政策聲明中再次沒有提及匯率問題。

【道明證券(TD Securities)認為,在二季度黃金的強勁表現后,三季度預計將繼續表現良好】
① 黃金市場今年以來表現良好,年初至今已經上漲了超14%。金價自1770美元/盎司下方回升,三季度預計將繼續良好的表現;
② 該行認為,在美國經濟數據表現良好的情況下,黃金出現的拋售都是暫時的,金價漲勢能夠和經濟復蘇共存;
③ 現貨黃金在6月非農數據公布后立刻跌至1770美元/盎司下方,股市對這些數據的強勁反應意味著一些資金會離開黃金進入股市,很多人會擔心自己錯過機會。但與此同時,美元仍然表現疲軟,通脹預期繼續升高打壓利率;
④ 當然,疫情影響之下整個市場還有巨大的不確定性。盡管美國就業數據表現良好,但薪資更低,勞動參與率也接近低位,美國經濟將持續處在較為低迷的水平,這就需要大量刺激政策和低利率入場支撐。該行認為到2021年年末金價將漲至2000關口。 

【華寶證券:基本金屬從商品向股價傳導,周期輪動進行時,黃金價格持續上行】
① 宏觀經濟有色金屬下游趕工期疊加季節性進入開工旺季,基建、房地產、汽車等行業都出現明顯改善,都印證有色金屬需求旺盛。在經濟預期進一步修復的情況下,基本金屬價格同步上漲修復,板塊卻未同步反映修復而是處于底部持續震蕩;
② 近期基本金屬板塊PE及PB有所修復,但仍處于歷史低位,基本金屬板塊會從進一步商品價格向股價傳導,在行業基本面先行修復的情景下,板塊估值必將持續修復。存在周期輪動補漲機會,建議關注基本金屬銅、鋁、鋅等礦端及冶煉端的龍頭公司;
③ 驅動黃金價格上行的原因主要來源于一方面FED仍維持零利率政策,同時最新點陣圖顯示零利率有望延續至2022年底,貨幣政策延續寬松;另一方面,美國宣布基建計劃及油價的回升驅動下,通脹預期修復;此外,美國疫情二次發生擔憂升溫,推升黃金避險需求

【加拿大國民銀行:美元兌加元三個月目標為1.38】
加拿大國民銀行預計,美元兌加元三個月目標為1.38,六個月目標在1.36,十二個月目標為1.30,股市疲弱更有可能使得美元在未來數周維持上漲趨勢;6月美元兌加元跌至數月低點1.33后,返回至200日移動均線上方,近期匯價疲弱并非與不斷上升的地緣政局不確定性無關,同時打壓美元兌加元的因素還在于惠譽將加拿大政府債務評級從AAA降級為AA +;盡管很明顯,依賴外國債券投資者會打壓美元兌加元,但同樣重要的是要認識到加拿大央行量化寬松政策重要性,該計劃不僅有助于維持低利率,同時也吸收前所未有赤字中不斷上升的聯邦和省級凈債務,也就是說,惠譽下調加拿大評級,對加元的致命性不如20世紀90年代。

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