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黃金上漲阻力重重,美元流動性前景仍堪憂;美國繼續擴大刺激?先準備更多墓地吧!

2020-06-16 20:28:17 米末 5902 匯通網版權所有
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匯通網訊——6月16日,現貨黃金努力恢復上漲,但美元指數日內止跌反彈,放慢了金價上行節奏。盡管美聯儲正式開始公司債購買的計劃,且特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施計劃。但出于對第二波新冠疫情爆發的擔憂,美元流動前景仍堪憂。最新預估顯示,預計到10月初新冠疫情將使美國死亡病例達到201129人,主要由于美國推進恢復經濟開放舉措。
周二(6月16日),現貨黃金努力恢復上漲,但美元指數日內止跌反彈,放慢了金價上行節奏。盡管美聯儲正式開始公司債購買的計劃打壓美元,但出于對第二波新冠疫情爆發的擔憂,美元流動前景仍堪憂。
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北京時間20:15,現貨黃金抬升0.12%至1727.04美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.32%至1732.6美元/盎司;美元指數上浮0.03%至96.683。

美指日內一度跌0.24%,錄得三個交易日新低的96.425。金價上日盤中一度大跌1.52%至6月9日以來低點的1704.19美元/盎司,但終盤僅收跌0.32%。
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美聯儲正式開始公司債購買


美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買企業債券,剩余期限在五年或以內的投資級公司債符合美聯儲購買資格。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市場運行。

美聯儲是表示,其主街貸款計劃(Main Street Lending Program)已開始接受有興趣參與的銀行注冊,此舉標志著美聯儲啟動可以說是其迄今實施的最復雜計劃,以幫助防止美國經濟支柱在新冠大流行的壓力下崩潰。

該計劃針對的是那些在疫情爆發前狀況良好,但可能因規模太大而沒有資格獲得薪資保護計劃(PPP)幫助的企業提供信貸。它們現在可能需要融資來留住員工和維持運營。

PPP針對的是員工人數不到500人的企業,其提供的貸款可以在企業滿足一定要求的情況下轉換為撥款。而主街貸款計劃將通過參與的金融機構,向員工人數不超過1.5萬人或營收不超過50億美元的美國企業提供貸款,提供的貸款必須償還。

美聯儲旨在創建一個基于廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合,這使得美國10萬億美元公司債市場中的3850億美元被納入美聯儲購買范圍。且美聯儲主街計劃將釋放高達6000億美元的貸款。美元流動性將得到進一步充裕。

美國年底失業率仍將高達約8%


達拉斯聯儲主席卡普蘭周一表示,他預計第二季國內生產總值(GDP)環比年率將萎縮35%-40%,美國失業率到年底時或仍將保持在8%附近的高位,預計未來幾年通脹將保持低迷。

卡普蘭稱,美聯儲官員需要繼續討論使用收益率曲線控制工具的可能性。公債市場參與者愈發相信,美聯儲的下一步舉措之一將是把美債收益率限制在特定水平上。

美聯儲主席鮑威爾在上周發布的一份聲明中表示:“支持中小企業,使他們做好準備復工復產并重新雇用工人,將有助于促進廣泛的經濟復蘇。”

美聯儲主席鮑威爾將在北京時間周二22點參加參議院金融委員會的網絡聽證會。若他展現出美聯儲愿意采取更多寬松行動的線索,市場或將認為利好黃金走強。

特朗普欲投1萬億美元搞基建


知情人士稱,特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施計劃,以推動美國經濟復蘇。運輸部的初步版本將大部分資金用于公路和橋梁等項目,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶留出資金。

JFD Group的資深市場分析師Charalambos Pissouros說:“只要政府繼續放松封鎖措施,只要數據繼續顯示經濟因疫情快速擴散造成的深度創傷已經過去,我們就有很大的可能看到風險資產獲得支撐。”

該消息進一步證明,當局可能采取更多財政刺激措施,竭盡所能讓美國經濟重回正軌。股市等風險資產可能繼續上漲,投資者或將資金從黃金等避險資產中轉出。

美國四個月后新冠死亡病例或超20萬


華盛頓大學健康指標和評估研究所(IHME)周一表示,最新預估顯示,預計到10月初新冠疫情將使美國死亡病例達到201129人,主要由于美國推進恢復經濟開放舉措。

IHME將死亡人數預估從原來預期的169890提高了18%,并稱佛羅里達州將是受創最重的州之一,估計會死亡18675人,比6月10日預估的6559人增加了186%。該研究所還將加州死亡人數預估從8812人提高72%至15155人,并將亞利桑那州死亡人數預估提高56%,從4762人提高至7415人。

投資者依然謹慎,美國不得不面對疫情再度升溫的窘境,到2020年底失業率仍將居高不下。只要隨著經濟繼續重啟,新增感染人數繼續上升,美元就很難走弱。

現貨黃金上看1750美元


小時圖上看,現貨黃金價格在1732美元附近遇阻,它是自1704美元開啟的上行(iii)浪的38.2%目標位。但(iii)浪上行勢頭不改,上方阻力位看向50%目標位1741美元和61.8%目標位1750美元。
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(iii)浪是自1671美元開啟的上行((iii))浪的子浪。日線圖上看,((iii))浪仍須努力挑戰23.6%目標位1742美元,38.2%目標位在1787美元。((iii))浪是自1455美元開啟的上行5浪的子浪。

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