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資深分析師警告:美元走強時代可能是借的!負面影響恐導致崩盤危機

2020-06-16 18:06:39 拾斤 12636 匯通網版權所有
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匯通網訊——摩根士丹利前亞洲區主席史蒂芬·羅奇是世界上亞洲事務的權威人士之一,他擔心全球形勢的變化和美國龐大的預算赤字將引發美元崩潰。美國經濟長期以來一直受到一些重大宏觀失衡的困擾,預測美元對其他主要貨幣將下跌35%。據知情人士透露, 特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界最大經濟體的復蘇。投資者還在等待美聯儲主席鮑威爾周二晚些時候的證詞。
摩根士丹利前亞洲區主席史蒂芬·羅奇是世界上亞洲事務的權威人士之一,他擔心全球形勢的變化和美國龐大的預算赤字將引發美元崩潰。

他周一表示,美國經濟長期以來一直受到一些重大宏觀失衡的困擾,即國內儲蓄率非常低,經常賬戶赤字長期存在,美元將大幅下跌,預測美元對其他主要貨幣下跌35%。隨著在未來幾年內消除財政赤字,這些問題越來越嚴重。
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美元恐有崩盤危機


美元匯率指數過去兩周上漲逾1%,今年以來相對持平。但羅奇認為,現在不是自滿的時候。國民儲蓄率可能會比以往任何一個經濟史上對美國或任何一個主要經濟體的負面影響都要深。

羅奇辯稱,其他力量也在發揮作用。與此同時,美國正在擺脫全球化,并致力于與世界其他地區脫鉤,這是致命的組合。最大的問題是:這會很快發生還是逐漸發生?

目前預計在未來一兩年,也許更久。不過,羅奇認為,崩盤幾乎不可避免,投資者不應忽視這一風險。一般來說,這對美國金融資產是負面影響。隨著我們從海外進口更多成本更高的外國商品,通脹率可能會更高,這對利率來說是一個負面因素。

羅奇擔心,經濟崩潰可能引發上世紀70年代末那種滯脹危機,當時物價大幅上漲,而經濟增長乏力。

即使11月份美國總統換屆,也沒法大刀闊斧,尤其是在立法者試圖用前所未有的刺激措施來對抗疫情危機對經濟的影響之際。值得稱道的是,決策者從來沒有處理過任何接近這種破壞的事情。

特朗普團隊考慮1萬億美元的基礎設施支出以刺激經濟


據知情人士透露, 特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界最大經濟體的復蘇

知情人士說,運輸部提案的初步版本將把大部分資金用于道路和橋樑等傳統基礎設施建設,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。

現有的美國基礎設施融資法將在9月30日之前更新,政府認為這可能是推動更廣泛一攬子計劃的一種途徑。知情人士要求匿名,因為上述提案尚未最終決定,也未宣布。

為了阻止新冠疫情而在全國范圍實施的封鎖措施,導致美國經濟陷入衰退,兩黨的議員和特朗普正在辯論提出更多刺激方案的時機和范圍,值此之際,就傳出基建支出的計劃。

眾議院民主黨人提出了自己的5000億美元提案,以在五年內更新基礎設施融資。目前尚不清楚政府的計劃草案將授權支出多長時間,或者將如何支付這些計劃的費用。

在大多數全國民意調查中,特朗普落后于民主黨的喬·拜登,他目前正在努力提振美國經濟,四個月前,經濟是他爭取第二任期的重點。白宮已經研擬方法,將下一輪聯邦抗疫援助從個人財務支持轉為促進經濟增長。

白宮發言人Judd Deere 在一份聲明中說,自上任以來, 特朗普總統一直認真對待跨黨派的基礎設施一攬子計劃,該計劃將重建美國老舊的道路和橋樑,投資于未來的行業,并提高審批效率。

特朗普經常呼吁在基礎設施上增加支出,包括在他的2016年總統競選期間。 3月份,隨著美國的疫情加劇,他呼吁對美國的道路、橋樑和隧道進行不超過2萬億美元的新投資。

這呼應兩年前他要求國會撥款1.5萬億美元用于新基礎設施投資的想法。但民主黨人表示,特朗普退出一項2萬億美元計劃的會議,并宣稱除非民主黨停止調查他和他的政府,否則不會與他們合作,之后這項聯邦立法的希望在2019年5月幻滅。

2018年2月,出席與總統的閉門會議的議員表示,他告訴他們,他支持將汽油稅每加侖提高25美分,但特朗普從未公開表態支持。這個想法引起了不想加稅的共和黨人的反對,民主黨人也擔心對低收入人群的影響。
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美元繼續下跌,受美國刺激措施預期影響


美元兌多數G-10貨幣下跌,因市場預期美國決策者將增加刺激措施以重振受到疫情打擊的經濟。美元指數現報96.55;日內跌幅0.10%,連續第二個交易日走低。

美國30年期國債收益率攀升7個基點,至1.53%,而10年期美國國債收益率上升4個基點,至0.76%。美國國債收益率曲線在美聯儲委員會表示將開始購買美國公司個債之后呈熊陡走勢。

瑞穗銀行駐新加坡的經濟和策略主管Vishnu Varathan稱,受預期中的基礎設施支出提振,美元貶值風險再次增大,美國國債收益率大幅走高。市場預計,有了這筆支出,會有更多的資金涌入市場,而且美國將不得不發行更多的債券。

知情人士說,運輸部提案的初步版本將把大部分資金用于道路和橋樑等傳統基礎設施建設,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。投資者還在等待美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾周二晚些時候的證詞。

此前,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,預計第四季度美國失業率將達到10%左右,而且從新冠疫情衰退中實現復蘇的道路將不平坦。

盡管復蘇之路會遇到一些坎坷,經濟下滑尤其傷害到少數族裔和低收入工人。但認為今年下半年將非常強勁,勢必比上半年要強勁得多,但我并不預計這將是一個平穩、直線的增長。

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