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金銀T+D雙雙收跌!全球股市集體大反彈,但兩大因素仍利多金價

2020-06-16 17:34:48 交易騎士 11525 匯通網版權所有
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匯通網訊——6月16日金銀T+D雙雙收跌!全球股票資產的大幅走高令黃金吸引力有限,黃金短期難以進一步創新高。但美日央行進一步擴大寬松,美元指數回落,此外黃金也受到地緣局勢緊張的支撐,來自亞洲地區的消息一度提振了避險資產。
周二(6月16日)黃金T+D收盤下跌0.44%至389.68元/克;白銀T+D收盤下跌0.74%至4170元/千克。現貨黃金徘徊于1730美元/盎司附近,一方面,美日央行進一步擴大寬松,扶持經濟重啟,美元指數回落,黃金受到一定支撐,但另一方面,全球股票資產的大幅走高也令黃金吸引力有限,黃金短期難以進一步創新高。但此外黃金也受到地緣局勢緊張的支撐,來自亞洲地區的消息一度提振了避險資產。美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市場運行。而日本央行維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元。
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上海黃金交易所2020年6月16日交易行情


① 黃金T+D收盤下跌0.44%至389.68元/克,成交量100.784噸,成交金額391億8723萬8300元,交收方向“多支付給空”,交收量9.206噸;

② 迷你金T+D收盤下跌0.40%至389.68元/克,成交量16.6664噸,成交金額64億7837萬9180元,交收方向“多支付給空”,交收量30.954噸;

③ 白銀T+D收盤下跌0.74%至4170元/千克,成交量19419.968噸,成交金額804億9055萬1750元,交收方向“多支付給空”,交收量3.540噸。
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黃金多空因素各有


周二(6月16日)現貨黃金徘徊于1730美元/盎司附近,一方面,美日央行進一步擴大寬松,扶持經濟重啟,美元指數回落,黃金受到一定支撐,但另一方面,全球股票資產的大幅走高也令黃金吸引力有限,黃金短期難以進一步創新高。但此外黃金也受到地緣局勢緊張的支撐,來自亞洲地區的消息一度提振了避險資產。
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美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市場運行。而日本央行維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元。

Walsh Trading商業對沖主管Sean Lusk表示,只要美聯儲繼續寬松政策,金價就會上漲。

知情人士說稱,特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界最大經濟體的復蘇。并表示,運輸部提案的初步版本將把大部分資金用于道路和橋樑等傳統基礎設施建設,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。 

美國白宮經濟顧問庫德洛稱,美國無意封鎖經濟,總統特朗普絕對反對封鎖美國經濟。美國通脹的升幅相對偏低。

道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,在低通脹的壓力下,本周黃金或許很難大幅走高。大幅突破未必出現,震蕩區域將在1700至1757美元/盎司間。

CMC Markets首席策略師Michael McCarthy表示,黃金陷入了多空膠著中。一方面有股市和工業大宗商品下行帶來的避險需求,另一方面則是美元的走高。
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6月16日黃金ETFs數據顯示,截止6月16日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1136.22噸,較上一交易日持平;Gold Trust6月16日數據顯示,iShares Gold Trust6月16日黃金持有量447.75噸,較上一交易日持平。
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看多黃金意愿降溫


上周黃金市場在連續三周下跌后有所回升,從Comex期金持倉數據來看,基金經理們則減少了多頭持倉。

CFTC數據顯示,截止6月9日結束當周,Comex期金的凈多頭持倉自前一周的100355手下降到91087手。這其中多頭持倉下降了7248手,空頭持倉增加了1930手,表明投資者看多黃金的意愿降溫。
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德國商業銀行(Commerzbank)指出,目前期金的凈多頭持倉跌到了一年多最低水平。

道明證券(TD Securities)表示,在市場對金價的漲勢能持續多久是疑惑下,基金經理們開始減少多頭持倉,增加空頭持倉。畢竟全球股市都在高水平,這對避險情緒是有影響的。

但該行認為,基金經理們扔可能重新回到黃金市場中。

在風險情緒回升的情況下,市場會以拋售黃金來應對,但總體的宏觀環境仍然充滿了美聯儲的寬松政策,并且后市可能有進一步的寬松,在這種情況下,基金經理們還是會尋求黃金來避險保值。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch則指出,期金市場的拋售超過了黃金ETF的流入。尤其值得注意的是,過去6周里,期金市場多頭持倉有5次是減少的。

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,本周黃金市場或繼續震蕩,多空都難以確定。對黃金持中性態度,預計金價將在1655至1765美元/盎司的區域內。
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機構觀點:黃金是最終贏家


黃金交易商Heraeus表示,近期股市的上漲確實為黃金帶來了一些壓力,但股市高估值對金價或許并不完全是壞消息。

該機構表示,股市的修正會推動避險需求,提振金價走高。目前這種股市估值和現實情況是分裂的。

封城居家的措施確實放松了,并且各國央行和政府都采取了巨大的刺激措施,但經濟復蘇還是需要一些時間,而股市的表現并沒有體現出真實的情況。

該機構認為,股市在超買狀態中,估值明顯過高,因此出現一波大拋售是可能的,而這將推高金價。

4月黃金市場創下新高,5月也同樣,當時債券收益率并沒有跌到新低。在今年3月美股出現了4次熔斷,大幅下跌。
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不過該機構指出,股市出現3月時的拋售可能會使得市場再次選擇拋售黃金來獲取流動性,這是黃金市場面臨的一大風險。但無論如何,最終有更好表現的將仍然是黃金。 

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