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歐市盤前:英歐談判形勢轉好,英鎊暴漲近百點;亞洲股市全線上漲,金價依舊承壓

2020-06-16 14:31:23 交易騎士 6403 匯通網版權所有
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匯通網訊——6月16日亞洲時段,英鎊兌美元暴漲近百點,在歐盟領導人與英國首相約翰遜的峰會后,歐盟和英國已進一步接近達成脫歐協議。黃金受到全球央行繼續寬松的行動支撐,美聯儲表示,將開始通過二級市場公司信貸工具購買單支公司債,而日本央行維持資產購買,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元。
周二(6月16日)亞洲時段,美元指數回落至三日低點,摩根士丹利前知名分析師Roach指出,由于美國政府債臺高筑,民間儲蓄率低迷,美元的強勢匯率料難長期維持,日后美元可能相對一籃子G10貨幣失去35%的購買力。英鎊兌美元暴漲近百點,在歐盟領導人與英國首相約翰遜的峰會后,歐盟和英國已進一步接近達成脫歐協議,這令英鎊匯價漲幅周二在G10貨幣中繼續位列前列。黃金受到全球央行繼續寬松的行動支撐,美聯儲表示,將開始通過二級市場公司信貸工具購買單支公司債,而日本央行維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元,但亞洲股市全線上漲,美國股指期貨漲逾2%,對金價形成明顯壓制。
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本交易日主要關注多名美聯儲官員講話,此外脫歐談判進展也值得關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元暴漲近百點,匯價現報1.2671,漲幅0.52%;美元指數承壓,且在歐盟領導人與英國首相約翰遜的峰會后,歐盟和英國已進一步接近達成脫歐協議,這令英鎊匯價漲幅周二在G10貨幣中繼續位列前列。

亞盤時段,美元兌日元走高,匯價現報107.47,漲幅0.13%;日本央行確實擴大了其緊急抗疫注資計劃,規模從75萬億日元增加到110萬億日元,這令日元匯價小幅承壓。但日本央行相對悲觀的措辭仍令市場情緒總體謹慎,這遏制了市場拋售避險日元的沖動,因而,美元兌日元匯價短線仍將在30日均線切入位107.72處面臨較強阻力。 

亞盤時段,現貨黃金上行受阻,最高曾觸及1733.07美元/盎司,美元的走弱給金價提供支撐,但股市的普遍上漲令金價承壓,現貨黃金現報1724.57美元/盎司,跌幅0.04%;黃金受到全球央行繼續寬松的行動支撐,美聯儲表示,將開始通過二級市場公司信貸工具購買單支公司債,而日本央行維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元;日內美元再度遭到拋售,提振美元計價金價走強。對病毒的擔憂令華爾街承壓,使金價保持在1700美元/盎司的關鍵心理關口上方,分析師表示,黃金的長期軌跡仍為正面。  

亞盤時段,國際油價窄幅震蕩,美油現報37.21美元/桶,漲幅0.24%;布倫特原油現報39.84美元/桶,漲幅0.3%;受全球新冠病毒感染人數上升可能損及需求的不安情緒影響,油價一度走低,但對于可能延長減產的預期抑制了跌勢。OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,如果第二波疫情擔憂加劇,OPEC+減產可能持續,這種新的樂觀情緒令油價免于大跌。此前阿聯酋能源部長表示,他相信沒有完全遵守減產協議的OPEC+產油國將會遵守減產承諾,而且有跡象顯示,隨著一些國家放松封鎖措施,石油需求在回升。由于石油需求大減,美國頁巖油生產商也減少了鉆探活動。

財經數據


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財經事件


14:30  日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會。

16:00  IEA公布月度原油市場報告。

22:00  美國聯邦儲備委員會主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行委員會舉行線上聽證會之前,就半年度貨幣政策報告向國會作證詞

次日03:00  加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)、高級副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)在下議院常務委員會就金融問題發表證詞陳述。

次日04:00  美聯儲副主席克拉里達就經濟和政策前景發表講話。

亞洲時段消息回顧


抗疫特別國債即將發行,個人可購買;
證券時報e公司訊,記者16日從財政部獲悉,為籌集財政資金,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,財政部決定發行2020年抗疫特別國債(一期)和2020年抗疫特別國債(二期),規模均為500億元,期限分別為5年和7年。業內人士表示,這兩期抗疫特別國債將采取記賬式國債發行方式,個人也可以購買。根據安排,這兩期國債將于6月18日招標,6月23日起上市交易。(新華視點) 

《2020年世界投資報告》發布 預計今年全球外國直接投資減少40%;
當地時間16日,聯合國貿易和發展會議發布《2020年世界投資報告》,預計2020年全球外國直接投資將急劇減少40%,低于2019年的1.54萬億美元,達到近20年來的最低水平,發展中經濟體的外國直接投資降幅最大。聯合國貿發會議秘書長穆希薩·基圖伊表示,目前全球經濟形勢比2008年金融危機期間更為嚴峻,新冠肺炎已導致大多數領域生產停頓,供應鏈中斷,一些行業完全關閉,大多數經濟體面臨前所未有的需求沖擊。(央視)

日本財務大臣麻生太郎周二向記者表示,日本央行為金融市場穩定做出了巨大貢獻。他表示,央行4月和5月采取的政策措施,使日本貨幣供應量比去年增加了5%;央行的“明智決定”產生了巨大影響。雖然股市一直在波動,但日元/美元在107附近持穩;

在歐盟領導人與英國首相約翰遜的峰會后,歐盟和英國已進一步接近達成脫歐協議,這令英鎊匯價漲幅周二在G10貨幣中繼續位列前列; 

特朗普考慮1萬億美元基礎設施建設支出,以刺激經濟;
知情人士說稱, 特朗普政府正在準備一項近1萬億美元的基礎設施提案,以推動世界最大經濟體的復蘇。并表示,運輸部提案的初步版本將把大部分資金用于道路和橋樑等傳統基礎設施建設,但也將為5G無線基礎設施和農村寬帶預留資金。 

日本央行利率決議一覽: 
① 資產購買:維持資產購買,特別貸款計劃約110萬億日元,通過市場操作和信貸安排注資的規模可能從目前的75萬億日元增至110萬億日元;
② 利率水平:維持利率不變,預計短期和長期利率將維持在當前水平或更低水平;
③ 通脹預期:下調當前通脹預期,CPI同比變化可能暫時為負;
④ 穩定金融市場:將無上限地提供充足的日元、外匯資金。 

美聯儲稱將開始在二級市場購買公司債刺激風險意愿,亞洲股市全線上漲; 
①美聯儲宣布將在二級市場買入公司債,引發市場冒險意愿,推高美國股市,壓低美元等避險資產,周二美國股指期貨上漲逾1%,亞洲股市也全線上漲,日經225指數漲逾3%,恒生指數上漲逾2%,澳洲綜合指數上漲3%,韓國股市上漲逾4%。
②美聯儲表示,將從周二開始通過二級市場企業信貸工具(SMCCF)購買公司債。SMCCF是美聯儲最近推出的幾項緊急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市場運行。美聯儲將在購買時使用一種指數化方法,旨在創建一個基于廣泛、多元化的美國企業債券市場指數的投資組合。
③不過,投資者仍需留意疫情二次爆發風險對市場冒險情緒的壓制作用。 

OPEC+協議將使油價回到“正常”水平,因為產油國致力于限產;
①阿聯酋石油大臣表示,主要產油國的限產將很快使價格回到“正常”水平。
②Suhail Al Mazrouei在周一的電話會議上說,在新冠疫情打擊需求、導致油價暴跌的時候,每桶40美元的油價是個“夢想”。之后,OPEC+國家決定進行前所未有的減產。由于減產接近1,000萬桶/日,價格可能在一兩年內恢復到“正常”水平。
③“我們已經看到了需求回升的良好跡象,”Mazrouei說。“我們已經看到汽車駕駛正在回升,”并提到中國、印度和歐洲的需求增長。
④OPEC+在4月同意減產,以抵消冠狀病毒大流行對石油需求的影響;上周,該團體將減產延長至7月。在沙特和俄羅斯的領導下,該組織旨在支持油價的上漲。自4月下旬以來,布倫特原油價格翻了一番以上,至每桶近40美元。Mazrouei說,成功與否取決于所有OPEC+成員是否達到配額,以及該組織外的生產商不過快恢復生產增長。
⑤“在以前的協議中,因為沒有規則,有的國家作弊了。現在有規則,因此各國將聲明自己的承諾,”Mazrouei說。該協議有效地建立了一個“常設”國家集團,將協調管理原油市場。 

澳洲聯儲會議紀要:澳大利亞經濟正經歷自1930以來最大的經濟收縮;
澳洲聯儲會議紀要:委員們認識到全球經濟正在經歷嚴重衰退,確認三年期收益率的目標將保持不變,直到銀行的充分就業目標和通脹目標取得進展,在就業、通脹目標取得進展之前,不會加息,如果這種情況繼續下去,預計全球經濟將繼續復蘇;一段時間內可能需要財政和貨幣支持;前景仍然高度不確定,疫情可能對經濟產生長期影響;只要需要,將保持寬松政策一段時間;如有必要,準備再次擴大債券購買規模;自上次會議以來,央行僅購買了一次政府債券;委員們同意銀行的一攬子政策如預期的那樣發揮作用;過去一個月很多國家的感染率有所下降,銀行已表示,他們計劃在未來幾個月內更多地利用定期融資工具,以取代到期的現有債務。住房貸款支付,包括4月份大幅增加的向抵消賬戶支付,來自銀行業務聯絡計劃聯系人的信息報告稱,最近幾個月,買家對新住宅的興趣大幅下降,經濟下滑幅度可能小于之前的預期,澳大利亞政府和州政府已承諾在一系列計劃中增加支出,包括就業保護計劃,這些措施有望為經濟提供重要支持。 

英國首相約翰遜:與歐盟達成貿易協議的可能性“非常大”;
①英國首相鮑里斯·約翰遜說,與歐盟達成貿易協議的可能性“非常大”,但他警告說,談判不能拖延至7月份后。“我認為實際上雙方的看法并沒有相差很遠,我們現在需要看到的是談判中要有一點活力”。
②約翰遜周一與歐盟官員召開了一個小時的電話會議,旨在重啟陷入僵局的談判。“我們認為沒有理由不應在7月份完成這項工作。”
③但是歐盟理事會主席Charles Michel警告稱,歐盟不準備“不辨真偽,蒙頭簽約”。英國試圖向歐盟施加壓力以迅速簽署協議,但對于任何協議而言,滿足歐盟對雙方之間公平競爭的要求是“必不可少的”。這標志著雙方之間達成協議仍然面臨巨大障礙。
④據會后發表的聯合聲明,雙方同意“需要新的動力”。“雙方支持首席談判代表商定的計劃,即在7月份密集談判,為在2020年底之前達成并批準協議創造最有利的條件”。
⑤雙方將于6月29日恢復正式談判。談判將比之前每三周進行一輪談判更為密集。雙方還承諾“如可能,盡早就協議所基于的原則達成諒解”。此舉將取悅英國政府,因英國政府呼吁迅速在協議的框架方面取得進展 

經濟學家預測:美國10個州的稅收將至少減少30%;
①美國亞利桑那州立大學和歐道明大學研究人員的報告顯示,美國至少10個州的稅收將因疫情而下降超過30%;
②平均而言各州的稅收收入將減少20%,紐約州料減少40%。 

美聯儲主席鮑威爾本周國會聽證會料傳遞經濟前景的警示信息;
①美聯儲主席鮑威爾本周出席國會聽證會時料傳達有關美國經濟和新冠疫情的警示信息。
②市場普遍預期鮑威爾在聽證會上的發言將與他6月10日貨幣政策會議后的總體悲觀評論相一致。上周美聯儲維持利率不變,承諾將把資產購買速度至少維持在當前水平,并預計基準利率將保持接近零的水平直至2022年底。疫情肆虐期間上千萬美國人失去工作,而白宮官員批評鮑威爾過于悲觀。
③BMO Capital Markets的高級經濟學家Jennifer Lee表示,“我認為鮑威爾不會偏離之前傳達的信息,如果他以任何方式改變自己的基調,那么會招來人們的批評。民主黨人會指責鮑威爾屈服于他人的政治意愿。”
④鮑威爾將以視頻方式于周二北京時間22:00向參議院銀行委員會作證,北京時間周四00:00向眾議院金融服務委員會作證。議員們將在鮑威爾發表證詞后向其提問。聽證會與美聯儲6月12日向國會發布的半年貨幣政策報告有關。

特朗普將就警察行為及改革簽署行政令;
美國政府高級官員周一表示,面對喬治·弗洛伊德之死引發的遍及全國的示威抗議浪潮,總統特朗普計劃簽署一項行政令,敦促警察部門采取更加嚴格的使用武力政策。 官員們表示,特朗普將于周二簽署的這份行政令將決定優先向執法部門發放聯邦補助,助其培訓執法人員如何使用策略緩和事態并限制使用鎖喉手段。行政令將尋求跟蹤相關使用武力的投訴,幫助警察部門更好處理包括心理障礙和無家可歸在內的各種社會問題。  

美聯儲Kaplan稱收益率曲線控制可能導致市場扭曲;
①達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示,他對于討論收益率曲線控制持開放態度,但對于這可能將對金融市場意味著什么有所保留。
②他擔心會導致金融市場扭曲,“目前,對于我來說,我正處于一個有點懷疑的狀態,但想繼續探索它”
③Kaplan表示隨著美國走出危機,“我認為在采取下一步行動之前表現出一定的克制并評估我們到目前為止所做的事情是明智的”
④“不幸的是,由于這場危機,我們實際上已經采取了一些邁向新領域的措施,我們在某種程度上已經實施了某些版本的MMT,以應對這場危機”
⑤Kaplan還表示,如果美聯儲提供更多前瞻性指引,則應與結果掛鉤,“我認為這應該基于實現我們的雙重任務目標”
⑥注:Kaplan今年擁有政策投票權。  

機構觀點


路透調查:新西蘭第一季GDP料較上季萎縮,為九年來首見;
①根據路透調查,新西蘭季度經濟將出現逾九年來首次萎縮,而且還有更多的痛苦到來,因抗疫封鎖措施的真正影響可能要在幾個月后才會見到。
②路透對分析師的調查預估中值顯示,1-3月新西蘭經濟料較上季萎縮1.0%,為2010年12月以來首次萎縮;較上年同期則增長0.3%。
③新西蘭是少數擺脫新冠疫情的國家之一,主要是因為其采取嚴格的封鎖措施,強迫幾乎每位民眾待在家中,并要求企業關閉。除了邊境管制外,所有的限制已在上周解除。
④澳新銀行上修其GDP預測,因經濟迅速自新冠疫情中復蘇,但仍預估將較上季衰退1.3%,未來幾季料非常疲弱。
⑤澳新銀行資深分析師Liz Kendall,如此迅速地平息疫情是最佳情境,但這僅能說是差中選優。市場可能會高興一下子,但終究將接受現實檢驗。這將是一段緩慢的復蘇,新西蘭聯儲需要堅持量化寬松。”
⑥澳新銀行預計新西蘭上半年GDP將收縮20-21%,并稱新西蘭聯儲必須維持其600億紐元(390億美元)量化寬松計劃以刺激經濟。
⑦市場預計新西蘭聯儲6月24日會議將按兵不動,并重申官方隔夜拆款利率(OCR)將維持在0.25%直至2021年初。

道明銀行:美元短線料將區間整固,上漲2-3%后會提供很好的逢高做空機會;
① 加拿大多倫多道明銀行(TD)發布客戶報告指出,美元短線內將會維持區間整固,上漲2-3%后將會提供一個很好的逢高做空的機會。該行分析師表示,風險市場本周以來放緩了腳步,美元短期內開始出現了一些變化。我們認為短期內回撤的風險依然較低,這令美元存在一定的整固空間;
② 我們的短線模型已經顯示出美元兌G9貨幣有一些被低估了,畢竟現在的市場不確定性還是挺高的。這樣的低估情況逐步縮減應該會給美元帶來大約2-3%的反彈空間,因此我們認為當這樣的反彈空間消化后應該會提供很好的逢高做空的機會。 

大越期貨:原油長線遠月多單輕倉持有;
隔夜美聯儲繼續進行寬松手段,美股大幅反彈帶動全球市場情緒樂觀向好,OPEC方面繼續執行減產協議,部分國家加速提高減產執行率,較大程度削弱7月原油供應,周四歐佩克+將舉行部長級監督委員會會議,討論持續創紀錄的減產,并觀察各國是否履行了各自的減產份額,建議是否延期減產,值得投資者關注,需求端政策放松持續進行,但部分國家已有二次爆發的隱憂,恢復緩慢,短線284-291區間操作,長線遠月多單輕倉持有。

對沖基金巨頭橋水在其旗艦交易策略遭受重創之后,三月和四月的管理金額資產下降了15%;
① 根據5月29日在美國證券交易所網站上發布的文件,橋水的資產總額從2月底的1630億美元降至4月底的1380億美元。知情人士說,幾乎所有下降都來自于投資的損失,而不是客戶的出金;
② 橋水創始人達利歐之前稱,疫情是百年一遇的災難后。他此前指出,疫情沖擊堪比美國上世紀30年代大蕭條,當時的經濟情況要多年時間才復蘇,現在的情況可能也差不多,估計要5年才完成復蘇;
③ 達利歐認為,疫情對全球經濟的影響,其稱疫情像海嘯,退去也會留下傷害,預計全球將因此損失23萬億美元。隨著零利率政策的推行,傳統刺激政策也將失效,資本主義將被徹底改變;
④ 達利歐同時提示,在零利率的條件下,不要再堅持傳統投資,分散化投資至關重要。

大華銀行分析師認為,英鎊本周以來得反彈只是下跌趨勢中得技術性調整,難以扭轉持續下行得趨勢;
雖然本周開始英歐雙邊談判曙光再起,但是在時間緊迫且英國已經明確拒絕延長過渡期的背景下,未來不確定性依舊巨大,這意味著在今年下半年英鎊匯價承壓仍將時主旋律。中短線來看,該行預計英鎊兌美元會重新跌至1.2450區間。

信達期貨:伊拉克努力減產,原油暫時止住回調勢頭;  
① OPEC+會議落地后,伊拉克等成為重點減產關注對象,最新消息顯示伊拉克與外國油企達成了協議,伊拉克正在努力履行其遵守OPEC+減產配額的承諾,這幫助油價短線止住了回調勢頭。不過,我們更多的重心應該放在美國方面,EIA數據顯示截至6月5日當周美國商業原油庫存超預期大增570萬桶,對于該庫存的解讀我們要理性一些,同期美國原油總產量仍在下降,庫欣的原油庫存也連續五周錄得下滑,商業庫存的大增更多是進口原油滯后導致的,6月5日當周美國從沙特進口的原油量,比去年平均水平高出約700萬桶,同時下游成品油消費不佳,庫存壓力顯著,煉廠煉油利潤低位情況下,補庫動力不足,這將限制原油的上方空間。此外,海外疫情尤其是美國疫情形勢不容樂觀,多數州新增確診病例數上升,全球避險情緒再度回歸,基金凈多持倉雖然仍在增加,但增幅明顯縮小。
② 短期來看,歐美原油趨于橫盤震蕩,相較于外盤,SC原油預計偏強運行,內外盤價差有望再次拉開。操作方面,多單倉位過重者建議適度減倉,多單還未入場者暫時觀望,關注美國疫情形勢。

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現貨白銀 18.290 0.017 0.09%
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