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美聯儲政策聲明對比:兩點不同七點相同,點陣圖鴿派盡顯,美元大跌再創三個月新低,金價創一周新高

2020-06-11 08:08:22 和尚 3888 匯通網版權所有
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匯通網訊——北京時間6月11日凌晨,美聯儲承諾將把資產購買速度至少維持在當前水平,并預計利率將保持接近零的水平直至2022年底,美聯儲主席鮑威爾承諾聯儲將動用一切工具幫助經濟從疫情沖擊中復蘇。整體釋放的信號偏向鴿派,美元指數大跌,再創三個月新低,最低觸及95.71,目前小幅回升至96.08附近。
北京時間周四(6月11日)凌晨,美聯儲承諾將把資產購買速度至少維持在當前水平,并預計利率將保持接近零的水平直至2022年底,美聯儲主席鮑威爾承諾聯儲將動用一切工具幫助經濟從疫情沖擊中復蘇。整體釋放的信號偏向鴿派,美元指數大跌,再創三個月新低,最低觸及95.71,目前小幅回升至96.08附近。

美聯儲傳遞了未來長時間保持低利率環境的信號,給黃金提供了強勁的上漲動能,金價創一周新高至1740.56美元/盎司。
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美聯儲預計維持近零利率直至2022年底,承諾繼續購買債券


美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會會上表示,“我們甚至都沒有想過加息的問題。我們堅定承諾竭盡所能動用所有工具,需要多久就持續多久”。

美聯儲在利率聲明中表示,為了支持信貸資金流向居民和企業,未來幾個月美聯儲將“至少以目前的速度”繼續購入美國國債、機構住宅及商業抵押貸款支持證券,以維持市場的平穩運行。

紐約聯儲發表的一份相關聲明指出,購債步伐為每月購買約800億美元的美國國債,以及約400億美元的抵押貸款支持證券(MBS)。

Grant Thornton的首席經濟學家Diane Swonk表示,“購買MBS和美國國債表明美聯儲相信有必要加大支持力度,美聯儲沒有把就業反彈視作勝利。通貨緊縮的風險仍然很高,經濟需要更多的支持才能更充分地恢復健康。”

季度預測+點陣圖

美聯儲對季度預測進行了自去年12月以來的首次更新。最新報告中的點陣圖顯示,所有決策者都預計,到2021年底,聯邦基金利率將維持在接近零的水平。除了兩位委員外,所有委員認為這種近零利率會維持到2022年底。

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(美聯儲點陣圖)

美聯儲在聲明中重申了4月底會議聲明的措辭,稱從中期來看,經濟面臨“相當大的風險”。

預測中值顯示,官員們預計第四季度美國的失業率將從今年5月的13.3%降至9.3%,并于2021年降至6.5%。美國今年GDP預計將萎縮6.5%。明年反彈至5%。

對于5月份就業數據,鮑威爾稱,5月份非農就業的意外反彈可能標志著勞動力市場渡過了最低點,但是這個數據讓這么多人出乎意料恰恰清楚表明不確定性是如此之大。但就業市場的復蘇需要一定時間。

鮑威爾說,“我相信有許多人將無法重返原來的工作崗位,一段時間內他們在老行業里無法找到工作。這些人可能要幾年才能復工”。

鮑威爾還表示,聯邦公開市場委員會已經收到了關于收益率曲線控制的簡報,其告訴記者,這種討論將在以后幾次會議上繼續進行。彭博調查的經濟學家預計,美聯儲將在今年晚些時候考慮采用該策略。

大眾商業貸款

美聯儲此前公布了旨在保持疫情期間信貸流動的9種緊急貸款項目,但其中三個項目到現在還沒有正式推出,包括擬促進大眾商業貸款的項目。

美聯儲周一擴大了該項目以納入更多小企業,并表示會很快對合資格放貸機構開放。鮑威爾重申了這一展望,并表示美聯儲會非常認真考慮如何將非營利組織納入大眾商業貸款項目或為其單獨成立一個項目。

美聯儲政策聲明對比:金融狀況改善;重申疫情對經濟前景的風險相當大


整體來看,6月10日(當地時間)的政策聲明跟4月29日政策聲明主要有兩點不同,另外七處基本相同。

不同點1:金融狀況

6月10日:金融狀況出現改善,部分反映了支持經濟及促進信貸資金流向美國居民和企業的政策效應
4月29日:國內外經濟活動中斷嚴重影響了金融狀況,并損害了向美國居民和企業的信貸流動

不同點2:證券購買

6月10日:在接下來的數月,美聯儲將至少以當前速度增持美國國債、機構住宅和商業抵押貸款支持證券
4月29日:美聯儲將以維持市場順暢運作所需要的規模,繼續購買美國國債、機構住宅和商業抵押貸款支持證券

相同點1——決心:
美聯儲致力于在這個充滿挑戰的時期使用各種工具來支持美國經濟,從而向實現充分就業和物價穩定的目標邁進

相同點2——疫情:
冠狀病毒疫情正給美國乃至全世界造成巨大的民生和經濟困難

相同點3——困境描述:疫情本身以及為保護公眾健康而采取的措施,正在引起經濟活動急劇下降和失業人數大幅增加

通相同點4——通脹:需求更加疲軟和油價大幅下跌正抑制通脹水平

相同點5——表決結果:全體委員一致贊成

相同點6——貨幣政策前瞻:委員會預計將維持這一目標區間,直到有信心經濟將渡過近期事件影響,并走上實現充分就業和物價穩定目標的軌道

相同點7——未來:委員會將繼續關注后續信息對經濟前景的影響,包括與公共衛生、全球動態和通脹壓力低迷有關的信息,并將使用政策工具及采取適當行動來支持經濟相關代碼:

美元跌至三個月低位,金價喜獲上漲動能創一周新高



美元周三延續跌勢,再創三個月新低,美聯儲一如預期未做出任何政策調整,并承諾將繼續購買資產,以穩定遭受新冠疫情重創的美國經濟。美聯儲沒有宣布任何限制公債收益率上升的措施,令市場感到意外。寬松的貨幣環境使得持有黃金的機會成本較低,黃金也再創獲得上漲動能,并創下一周新高。
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(美元指數日線圖)

德意志銀行策略師Alan Ruskin在一封電子郵件中表示,美聯儲維持利率不變至少到2022年的計劃“有利于風險偏好”,將導致美元走軟。資產購買的靈活性和失業率預測“較低”也有利于風險資產。

億萬富翁基金經理Jeffrey Gundlach長期看漲黃金,預計黃金將創新高,并堅持看跌美元

高盛周二發布的研究報告稱,只要美聯儲決定容忍高于目標的通脹率,則黃金價格可能上漲至每盎司2,000美元上方。
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(現貨黃金日線圖)

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