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黃金創一周半新高,“黑天鵝”繼續盤旋;借力歐元,美指續走強,但鮑威爾坦露“遠慮”

2020-02-13 20:47:15 米末 3234 匯通網版權所有
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匯通網訊——2月13日,現貨黃金刷新一周半高位,因全球公共衛生事件進展重新引發市場擔憂,提醒人們對全球經濟的威脅,投資者尋求避風港。受到歐元疲弱提振,美元指數再次刷新了四個月高位。不過美聯儲主席鮑威爾在肯定美國經濟前景同時,對長期隱患表示了深刻的擔憂。
周四(2月13日),現貨黃金刷新一周半高位,因全球公共衛生事件進展重新引發市場擔憂,提醒人們對全球經濟的威脅,投資者尋求避風港。受到歐元疲弱提振,美元指數再次刷新了四個月高位。
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北京時間20:31,現貨黃金上漲0.51%至1574.07美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.35%至1577.1美元/盎司;美元指數小幅走高0.01%至99.002。
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金價創下2月4日以來新高至1577.55美元/盎司;美元指數則刷新2019年10月10日以來高位至99.058,歐元兌美元創2017年5月11日以來新低至1.0852。

公共衛生事件給美國經濟造成的拖累料“很快”會顯現


美聯儲主席鮑威爾預計公共衛生事件“很快”會給美國經濟造成一定的拖累,并指出收入不平等和不斷擴大的聯邦債務帶來威脅。

鮑威爾也表示,美聯儲正在密切關注公共衛生事件,因公共衛生事件預計會擾亂供應鏈。他說:“我們確實預期公共衛生事件會給美國經濟造成一定的影響。”

他還指出,預計這些影響會“很快”反映在經濟數據中。并表示,金融市場為公共衛生事件影響美國經濟增長提供了另一條途徑。

美國財長努欽周三(2月12日)表示:“需要觀察未來三到四周的數據才能評估公共衛生事件造成的整體影響。”

黃金周四的走勢表明,投資者情不自禁地重新轉向避險交易,預計市場將在未來幾天延續風險規避模式。

鮑威爾重申對美國經濟前景的信心


鮑威爾在國會作證的第二天對參議院金融委員會表示:“目前的低失業率、高工資、高就業增長的情況沒有理由不能繼續下去。”

美國史上持續時間最長的一輪經濟增長周期已經進入第11個年頭。美國目前的薪資年增長率約為3%,失業率為3.6%,就業崗位的增長超過了跟上勞動年齡人口增長所需的水平。

鮑威爾說:“美國經濟沒有任何失常或不平衡的地方。”他的講話強調了美聯儲的觀點,即當前1.5%-1.75%的短期借貸成本目標區間是保持經濟增長在正軌的合適水平。

相比之下,歐元區經濟明顯遜色,德國工業數據疲軟。歐元區經濟較美國更加依賴外部市場,而公共衛生事件干擾了全球人流和物流。歐洲央行當下仍面臨著是否需要推行更多刺激措施的壓力。
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這顯然也壯大了歐元空頭的膽量,歐元兌美元盤中刷新2017年5月11日以來低位至1.0854。對沖基金最近幾周已經提高凈空倉,而整體凈空倉已然接近三年高點。

美國經濟表現遠比其他發達國家來得強勁,在全球經濟面臨公共衛生事件不利影響的情況下,投資者似乎覺得沒有充分理由放棄美元。

美國經濟長期隱患不容忽視


鮑威爾還指出,美國經濟在一些領域表現不佳,包括財富和收入不平等,以及勞動參與率雖然在上升,但低于許多其他發達經濟體。當被問及原因時,鮑威爾將大部分原因歸咎于教育程度偏低。

鮑威爾說,聯邦預算的最大問題是醫療保健支出,約占國內生產總值(GDP)的17%,高于大多數最發達經濟體約11%的正常水平。即使福利本身已不能再慷慨了,而健康水平卻依然是平庸的。

今年的聯邦赤字將徘徊在1萬億美元左右。盡管剛剛公布的總統預算預計未來10年的赤字將下降,但它假定未來幾年經濟增速為3%,國會預算辦公室和大多數美聯儲官員的估計為2%。

根據紐約聯儲提供的數據,2019年美國家庭債務總額激增6010億美元,首次突破14萬億美元。美國家庭債務總額超過1萬億美元也僅僅是在13年前的2007年。

鮑威爾說,如果債務和GDP之比繼續快速增長,“這意味著,20年后……我們的孩子們將把稅收收入花在償還債務上,而不是花在他們真正需要的東西上。”

債務償還能力在很大程度上取決于利率高低,利率水平出現任何實質性增長都可能對金融市場穩定產生災難性的影響。

鮑威爾所言基本上等于承認,美國經濟只能靠低利率生存,而激進的量化寬松政策是應對下一次重大經濟衰退的唯一良方,這給了黃金避險買盤新的機會。

現貨黃金在1594-1547美元之間呈現中性


現貨黃金上破2月10日高點1577美元,下一道阻力位看向2月3日高點1594美元,突破后有望沖擊1600美元大關。
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下方支撐位看向2月5日低點1547美元,附近還有前期上行區間1445-1611美元的38.2%斐波那契回檔位1548美元。

金價若無法堅守1547美元支撐位,1月14日低點1536美元和上述區間50%斐波那契回檔位1528美元將面臨挑戰。

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