2月1日財經早餐:美元重挫英鎊大漲,避險貨幣飆升,黃金突破1590,美油創1991年來最差開局

2020-02-01 06:53:22 海臨風 2299 匯通網版權所有
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匯通網訊——1月31日受到月末投資組合再平衡的影響,美元大跌,美元指數刷新近二周低點至97.35;英鎊延續軋空勢頭,達到1月7日以來的最高水平;避險日元和瑞郎升至數周高位;現貨黃金刷1月8日以來高點至1590.57美元/盎司。油價連續第四周下跌,美油1月累計跌幅近16%,創下1991年以來歷年同期最差,市場擔憂疫情將遏制對運輸燃料的需求。
周五(1月31日)受到月末投資組合再平衡的影響,美元大跌,美元指數刷新近二周低點至97.35;英鎊延續軋空勢頭,達到1月7日以來的最高水平;避險日元瑞郎升至數周高位,因全球公共衛生事件對經濟影響的擔憂加劇。現貨黃金一度漲逾16美元,刷1月8日以來高點至1590.57美元/盎司;金價1月錄得4.75%的漲幅,創五個月來最佳月度表現。油價連續第四周下跌,美油1月累跌近16%,創下1991年以來歷年同期最差,市場擔憂疫情將遏制對運輸燃料的需求。
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商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲1.3美元,跌0.08%,報1587.90美元/盎司。WTI 3月原油期貨收跌0.58美元,跌幅1.11%,報51.56美元/桶;布倫特4月原油期貨收跌0.71美元,跌幅1.24%,報56.62美元/桶。

美國三大股指收盤重挫,道指跌超600點;標普500指數收盤下跌58.30點,跌幅1.77%,報3225.41點;道瓊斯指數收盤下跌603.70點,跌幅2.09%,報28255.76點;納斯達克指數收盤下跌148.00點,跌幅1.59%,報9150.94點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
日經22523205.18227.430.99%23421.5923139.9822977.75 
恒生指數26312.63-345.77-1.30%26818.8426295.4926658.40
德國DAX3012981.97-175.15-1.33%13208.4712973.7013157.12 
法國CAC405806.34-65.43-1.11%5894.695799.045871.77
英國FTSE1007286.01-95.95-1.30%7398.347275.037381.96
道瓊斯工業指數28256.03-603.41-2.09%28766.2428169.5328859.44
納斯達克指數9150.94-148.00-1.59%9324.809123.229298.93
標普5003225.26-58.40-1.78%3282.333214.683283.66

美股周五大跌,道瓊斯工業平均指數下跌超過600點,標普500指數抹去2020年的漲幅,市場非常擔心全球公共衛生事件將打擊全球經濟增長。美國股市創8月以來最糟月度表現,標普500指數從1月17日的歷史高點下跌了3%以上。能源和原材料公司本月跌幅居前,而公用事業、科技和房地產類股上漲;美國股市波動性指標飆升至近四個月高點。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1589.1614.880.95%1590.571570.991574.28 
現貨鈀金2287.77-11.71-0.51%2326.262282.812299.48 
現貨白銀18.0430.2031.14%18.09717.78717.840
現貨鉑金961.04-18.42-1.88%984.10956.81979.46
美國原油連續51.63-0.51-0.98%53.3650.9752.14

金價周五走高,現貨黃金一度漲逾16美元,刷1月8日以來高點至1590.57美元/盎司;本月迄今,已錄得逾4%的漲幅,勢將錄得五個月來最佳月度表現,因對全球公共衛生事件導致經濟增長放緩的擔憂提振避險資產需求。
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High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,疫情仍是一個強勁的支撐因素,因為我們看到其引發的全球增長擔憂打擊了其他市場。因此,我們看到避險需求推動金價上漲。

油價下跌,且周線連續第四周下跌,美油跌近1%,盤中稍早跌至每桶50.97美元的8月初以來最低水平,因人們愈發擔心疫情對經濟造成的損害;分析師表示,疫情可能會使中國第一季原油需求減少逾25萬桶/日。
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KeyBanc Capital Markets Inc.的能源分析師Leo Mariani表示,人們正在關注全球公共衛生事件及其將如何影響航空燃料市場,對需求的擔憂加劇;只有當市場認為疫情不會持續存在,且全球需求顯現改善跡象后 ,油市才能穩定下來。

油價暴跌促使沙特阿拉伯推動OPEC+在2月舉行緊急會議,而俄羅斯在周五首次發出信號,表示愿意早些舉行會議。咨詢公司Energy Aspects Ltd.表示,OPEC +正在考慮一項提議,將目前的產量配額進一步下調約50萬桶,不過各成員國尚未就此達成一致。鑒于OPEC+最近已經大幅減產,分析師對他們愿意承受的進一步減產空間表示懷疑。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam指出,產油國隨時準備在必要時再次采取行動,但可能暫時接受短期損失,因預計經濟后果不會像人們擔心的那樣糟糕,油價自己就能反彈回更可接受的水平。

機構調查顯示,油價今年應會繼續在當前水平附近得到支撐,因政治風險和石油輸出國組織(OPEC)主導的限產措施抵消了供應增長的影響。

外匯


周五美元大跌,美元指數刷新近二周低點至97.35,因受到月末投資組合再平衡的影響,英鎊領漲G-10貨幣,創1月7日以來新高至1.3210;避險日元和瑞郎升至數周高位,因全球公共衛生事件對經濟影響的擔憂加劇。對中國市場信心敏感的澳元紐元跌至數月來的新低。
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美元指數跌0.51%至97.36,跌幅為三周多以來最大,倫敦定盤前出現大量美元拋盤;不過該指數1月份仍上漲0.9%。美國公布的消費者支出和個人收入數據的確在稍早推高美元兌日元和歐元,因以個人消費支出(PCE)物價指數衡量的核心消費者物價指數上月上漲0.2%,此前四個月僅上漲0.1%;但美國數據的影響是短暫的;投資者仍對疫情造成的影響感到震驚,并擔心其對全球經濟的影響。

歐元兌美元漲0.56%至1.1094,為一周高點;盡管歐元區去年第四季度GDP疲軟,歐元仍脫離1.10區域;該貨幣對1月仍跌1.05%。英鎊延續軋空勢頭,英鎊兌美元漲0.86%至1.3206,達到1月7日以來的最高水平;該貨幣對突破12月下旬低點與1月24日高點1.3173構成的對稱三角形在1.3142的關鍵阻力位;英國將退出歐盟,10年期英國國債創5月以來最佳月度表現。歐元兌英鎊連續第六個月下跌,是2014年以來最長月連跌。

避險貨幣大漲,美元兌日元跌0.56%至108.35,創出自1月8日以來的最大跌幅,此前在108.50下方觸發一些止損盤,觸及1月8日以來最低水平108.31;該貨幣對本周下跌0.85%,本月下跌0.38%。美元兌瑞郎跌0.63%至0.9634,盤中觸及0.9629,為1月16日以來最低;該匯率本周下跌0.84%,本月下跌0.37%。

澳元、紐元和加元追隨大宗商品價格下跌,美元兌加元上漲0.21%至1.3237附近;在升至12月10日以來高點1.3253的過程中觸發了溫和的止損買盤,阻力位見1.3270;加元連續第三天走軟,連續第四周下跌;加拿大11月國內生產總值報告好于預期,12月工業產品價格數據也好于預期;加元1月份跌1.9%。

澳元兌美元跌0.45%至0.6692,連續第三天下跌,一度跌至10月初以來最低點0.6683;該匯率本月下跌4.63%,是2016年5月以來的最大單月跌幅。紐元兌美元跌0.34%至0.6466,連續第六天下跌,持續時間是8月份以來最長,并且連續第五周下跌,盤中一度跌至0.6454,為12月以來的最低點,本月下跌3.84%,支撐位于0.6400一線。
 

國際要聞


【歐佩克有望提前開會】俄羅斯能源部長諾瓦克確認,OPEC+可能將3月大會提前至2月,具體日期正在商討中,俄羅斯已做好準備,正在和沙特討論潛在的需求下降問題。

歐洲央行管委Rehn:歐洲央行加息還“遙不可及”】歐洲央行管理委員會成員Olli Rehn在接受Talouselama雜志采訪時表示,歐洲央行上調利率“并非指日可待,而是遙不可及”。Rehn稱,融資狀況仍然良好,貨幣政策可預測”,歐洲央行近年來系統地錯過了通脹目標。在這種情況下,我們必須考慮該怎么做才能達到目標。日本的例子表明,通貨膨脹預期持續下降至較低水平,不利于實際通貨膨脹和經濟增長。
 
美聯儲副主席克拉里達:美國經濟處于“良好狀態”,通脹穩定,政策適合支撐經濟持續增長;對當前收益率曲線的倒掛并不擔憂,這是全球不確定性的產物,而非美國前景的問題】

【美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(1月31日)公布數據顯示,截至1月31日當周,美國石油活躍鉆井數減少1座至675座,三周來首次錄得下滑】

【美國1月密歇根大學消費者信心攀升至八個月高點】美國密歇根大學消費調查主管Curtin表示,消費者信心仍然處于非常積極的水平。由于整體經濟增速放緩,且1月份存在中東局勢緊張、美國總統彈劾案未結束等因素,消費者信心維持在周期高點附近讓人驚訝。消費的韌性非常可觀。

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