現貨金價緩慢回升至1580關口,但需警惕短期市場樂觀情緒開始升溫

2020-01-31 19:05:50 龍舞 100 匯通網版權所有
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匯通網訊——1月31日歐洲時段,現貨金價緩慢回升至1580附近。來自亞洲的公共衛生安全事件引發的擔憂情緒對金價構成支撐,但投資者需要警惕短期市場樂觀情緒升溫。美國股市攀升,英國1月31日當日正式脫離歐盟,中東地緣緊張局勢并未進一步升溫,美墨加貿易協定簽訂,這些都增加市場樂觀情緒。
周五(1月31日)歐洲時段,現貨金價緩慢回升至1580附近。來自亞洲的公共衛生安全事件引發的擔憂情緒對金價構成支撐,但分析師預計本次衛生安全事件對美國和全球經濟的沖擊有限。

投資者需要警惕短期市場樂觀情緒升溫,這會給金價帶來壓力。美國股市在周四的交投中攀升,投資者樂觀預期美股財報和美國經濟前景;此外,英國1月31日當日正式脫離歐盟,這也引發了市場對英國經濟前景的樂觀預期;中東地緣緊張局勢并未進一步升溫;美墨加貿易協定簽訂也增加市場樂觀情緒。

中長期角度,無論是ETF持倉不斷攀升,還是金礦產量不斷下降的預期,都給金價長期走勢帶來支撐。

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英國脫歐之后的樂觀前景給金價一些壓力



歐洲議會29日投票表決通過英國“脫歐”協議,確定了英國在1月31日正式退出歐盟,成為史上第一個退出歐盟的國家,歐盟的會員國數量,也從28國降至27國。英國正式退出歐盟之后,市場上出現了一些樂觀的釋然情緒,投資者認為英國經濟將會有更好的表現。

據報道,英國國會兩院已通過“脫歐”協議并經英國女王伊利莎白二世批準成為法律,歐洲議會則于29日晚間批準英國“脫歐”協議。

英國“脫歐”后,號稱可以取回更多立法、經濟、內政和財務自主權,但與歐盟的經貿合作和往來勢必無法像過去那樣緊密,對英國的利弊有待觀察。

另報道,英國退出歐盟后,將進入為期11個月的過渡期,英國民眾在今年12月31日前,依然能夠在歐盟境內自由移動和工作,對民眾來說沒有立即的影響,然而卻會馬上帶給英國政府莫大的壓力。

報道稱,英國首相鮑里斯?約翰遜對此顯得相當樂觀,認為“脫歐”之后,英國將會迎接一個旭日東升的新時代。

約翰遜呼吁國內終結多年來有關英國脫歐種種讓國家分裂的痛苦爭論,他說,現在是時候往前邁進。

約翰遜說:“我們身為政府的職責,也就是我的職責,是帶領國家團結一致,并帶領大家向前邁進。這并非結束,而是新的開始。這是破曉時刻,一場新戲正要揭開序幕。這是國家真正重生與改變的時刻”。

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現貨金價小時日內走勢

中東地緣局勢擔憂情緒有所降溫



美國國會眾議院在當地時間1月30日通過兩項議案以限制特朗普政府對伊朗采取軍事行動:停止為在伊朗的軍事行動提供資金,并廢除2002年生效的對伊拉克的戰爭授權。雖然眾議院的這兩項議案不太可能在參議院通過,但這對緩和中東地緣局勢的緊張情緒還是有一定幫助。

由民主黨人占據多數席位的眾議院當天舉行表決,通過《禁止對伊朗戰爭法》,該議案明確在沒有國會批準下,國會不會撥款支持針對伊朗的軍事行動。

眾議院當天還通過一項修正案,旨在廢除2002年生效的授權對伊拉克使用武力決議案。

美國媒體普遍認為,這兩項議案僅具有“象征意義”,幾乎沒有可能在共和黨主導的參議院獲得通過。而特朗普已經威脅要否決這兩項法案。

民主黨一位眾議員發表聲明稱,“美國政府已花費數以兆計的資金,在中東地區打了無止盡的戰爭,今天,國會通過了兩項具有歷史意義的立法,重申了我們在戰爭與和平問題上的權威。”

白宮爭辯說,這些法案實際上“更有可能”與伊朗開戰,因為它們讓特朗普更難在更廣泛的沖突爆發之前采取行動來阻止沖突。

具有諷刺意味的是,特朗普此前曾批評前總統奧巴馬及其國務卿希拉里在利比亞和敘利亞等地發動未經國會批準的“政權更迭戰爭”,尤其是在2016年的競選活動中。

本月3日,美軍使用無人機在伊拉克巴格達國際機場外空襲炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“圣城旅”指揮官蘇萊曼尼,特朗普政府隨后援引2002年生效的決議案作為襲擊依據。民主黨人指責特朗普未經國會批準而下令殺死蘇萊曼尼是“魯莽”舉動,稱此舉或將使美國陷入與伊朗的全面軍事沖突。

特朗普簽署美墨加協定,貿易局勢擔憂情緒略緩和



美國總統特朗普29日在白宮簽署“美國-墨西哥-加拿大協定”,使這份替代北美自由貿易協定的新貿易框架正式生效。

特朗普在簽署儀式上發表講話稱,“我們終于結束了北美自貿協定的‘噩夢’。”美墨加協定是一個真正公平互惠的貿易協定,將促進美國的就業、財富和經濟增長。

更新北美自貿協定是特朗普的競選承諾之一。在上任后,他多次威脅終止1994年生效的北美自貿協定,批評其造成美國制造業崗位流失。

美墨加協定的談判曾一度因三國在農產品市場準入和汽車關稅等問題上的分歧而陷入僵局。美國國會民主黨人則對協定中的勞工權益、環境保護等條款不滿,要求修訂協定。去年12月10日,美墨加三國在墨西哥城又簽署了美墨加協定修訂版。

《紐約時報》稱,美墨加協定的大部分內容只是對已有25年歷史的北美自貿協定的“更新”,增加了有關知識產權保護、互聯網、投資以及貨幣方面的新條文。這份2082頁協定幾個關鍵領域的重大變化,包括在北美生產汽車的激勵措施,以及為美國奶農開放加拿大市場。

白宮的簽署儀式選在南草坪舉行,并邀請美國農業和制造業的工人代表見證協定生效。特朗普說,該協定是美國制造商和汽車工人的巨大勝利。它將使美國國內生產總值再提高1.2%,并促進美國藍領階層的繁榮。

白宮當天發表聲明特別強調了美墨加協定對美國農業、汽車制造的促進作用。聲明稱,協定將提供更多就業機會和更好的勞工權益保護措施,使美國工人受益,并促進美國企業的增長。該協定將創造近60萬個就業崗位,并實現高達2350億美元產值的經貿活動。

2019年黃金基金持倉攀升支撐金價中長期走勢



世界黃金協會(WGC)本周四(1月30日)發布《2019年全年和Q4黃金需求趨勢報告》顯示,2019年全年黃金需求輕微下降,供應方面小幅上升。

報告的數據顯示,2019年全年全球黃金需求同比下降1%至4355.7噸。下半年受到金價走高影響,黃金需求同比下降10%。其中,第四季度總需求同比下降19%,至1045.2噸。

報告顯示,金飾和實物金需求是導致同比下降的兩個主要因素,這兩個因素都對金價上漲作出了反應,其中2019年全年金飾需求同比下降6%至2107噸。以美元價值計算,第四季度的需求下降幅度要小得多,僅下降3%,至497億美元。

全球黃金ETF和類似產品的總持有量達到創紀錄的2885.5噸,同比增長401.1噸,其中第四季度增加26.8噸。由于美元金價反彈至六年來高點,資金流入在第三季度嚴重集中。

各國央行連續第10年凈買入:各國央行全年儲備增長650.3噸(同比下降1%),這是50年來第二高數據。第四季度增持109.6噸,同比下降34%,但這在一定程度上反映了2018年的采購規模。

此外,全年技術方面的黃金需求同比下降2%至326.6噸。

在供應方面,全年黃金供應總量小幅上升2%,至4776.1噸。黃金供應量增加的主要原因,是因為下半年黃金價格的大幅上漲,回收黃金供應量增長11%至1304.1噸。金礦年產量略低,下降1%至3463.7噸,這是10多年來的首次年度下降。

第四季度黃金價格平均為1481美元/盎司,這是自2013年第一季度以來的最高平均價格。雖然價格仍低于第三季度的高點,但得到了很好的支撐。以各種貨幣計價的黃金——包括歐元、印度盧比和土耳其里拉——均創下歷史最高水平。

金礦產量可能下降對金價長期走勢帶來支撐



經過過去幾年的平穩增長后,黃金礦產量在2019年下降了1%。這進一步證明,金礦產量可能會出現長期、甚至不可逆轉的下降。

根據世界黃金協會(WGC)的數據,2019年全球金礦總產量為3463.7噸。而全球黃金需求略有下降,雖有投資者和央行大量買入,但不斷攀升的金價嚇退了散戶消費者。

去年金價攀升18%至2013年以來高點,因全球經濟成長放緩。金價上漲,以某些貨幣計價甚至創出紀錄高點,壓抑了散戶對于金飾和金條金幣的買興。

實物需求在2019年第四季度尤為疲軟推動了黃金總產量的整體下滑。第四季度金礦產量同比下降2%至859.5噸。根據WGC的數據,這是自2016年第四季度以來同期最低的產量。且2019年每個季度的黃金產量均同比出現下降。

從歷史上看,自上世紀70年代以來,金礦產量通常每年都在增加。2008年的產量有所下降,但這是一種反常現象,因為它是在2008年金融危機爆發時發生的。最近金礦生產的放緩令人擔憂。實際上,許多人猜測我們可能處于或接近“黃金產量峰值”。

黃金產量峰值是每年從地下開采的黃金量開始減少的時刻。采礦業的一些知名企業認為,我們已接近這一結果。

在過去的幾年中,幾位金礦公司高管警告說,我們已經發現了世界上大部分的可開采黃金,其余可供開采的黃金已經不多。

南非曾是全球最大的黃金生產國。現在,它已跌至全球第九。2018年的一項研究表明,南非可能在40年內再無黃金礦產可采。

由于黃金價格上漲,回收利用激增,2019年總體黃金供應實際上增加了約2%。但從長期來看,回收黃金無法滿足需求。

分析師指出,礦商面臨的最大問題是,容易開采的黃金大部分是從地球表面挖出來的。盡管勘探資金有所增加,但發現新金礦的數量卻連續三年下降。即使黃金價格不斷上漲,礦業公司也難以應對開采成本越來越高、開采難度越來越大、留在地下的金礦質量越來越差的局面。

黃金行業很可能正進入一個黃金供應量持續減少的(而且可能是不可逆轉的)時期。隨著礦業公司發現從地下開采黃金越來越困難,這將意味著為消費者市場生產的黃金將越來越少。

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