黃金交易提醒:美聯儲輕微鴿派支撐金價,美國四季度GDP重磅來襲

2020-01-30 10:06:09 和尚 2809 匯通網版權所有
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匯通網訊——現貨黃金震蕩微漲,一度觸及1580整數關口,目前交投于1578.33美元/盎司附近,美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑維爾的講話輕微偏向鴿派,給金價提供支撐,投資者還需留意晚間美國四季度GDP的表現,目前市場預期并不樂觀,在數據出爐前,金價略微偏向多頭;但投資者還需留意避險情緒的變化和英國央行利率決議的變化。
周四(1月30日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微漲,一度觸及1580整數關口,目前交投于1578.33美元/盎司附近,美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑維爾的講話輕微偏向鴿派,給金價提供支撐,投資者還需留意晚間美國四季度GDP的表現,目前市場預期并不樂觀,在數據出爐前,金價略微偏向多頭;但投資者還需留意避險情緒的變化和英國央行利率決議的變化。
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美聯儲維持利率不變,聲明含兩點變化;鮑維爾對通脹表示不安



北京時間周四(1月30日)凌晨3:00,,美聯儲決策層一如市場預期將聯邦基金利率目標區間維持在1.5%-1.75%不變。

聯邦公開市場委員會在議息會議后發表的聲明與上月大體相同。決策獲得了一致通過,標志著去年5月以來委員會連續第二次取得共識;主要在居民支出和政策立場上有所變化。美聯儲主席提到“對通脹持續低于2%目標感到不安”;這令市場對美聯儲的降息預期有所升溫,給金價提供支撐。
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(現貨黃金30分鐘圖)

利率聲明方面,關于居民支出的內容,由12月份的“一直以強勁的速度增長”改成“以溫和的速度增長”。

美聯儲主席鮑維爾在新聞發布會上表示,美國經濟持續適度增長,就業市場“強勁”,未提供借貸成本即將發生變化的任何跡象。但他補充說,“前景仍然存在不確定性,希望釋放出信號,即美聯儲對于通脹低于目標感到不滿,在失業率如此低的情況下,薪資沒有增長地更快些,這有些意外,美聯儲沒有看到制造業實質性復蘇的跡象。

在鮑威爾講話后,交易員加大對2020年美聯儲降息的押注,2021年1月聯邦基金期貨合約徘徊在1.185%左右,這意味著到年底將降息36.5個基點以上;利率期貨顯示,美聯儲2020年加息的概率降為零(利率決議前為10%),此外,美聯儲12月前降息的概率升至85%(利率決議前為73%)。
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(美國聯邦基金利率期貨一覽)

U.S. Bank Wealth Management固定收益研究主管Bill Merz表示,美國國債收益率以下跌走勢回應杰羅姆·鮑威爾有關美聯儲“對通脹持續低于(2%目標)感到不安”的言論。

Merz說,“我們的基準預測情形是目標利率目前保持穩定。”他的團隊管理1810億美元資產;“但鮑維爾的評講話實了我們的觀點,降息可能性依然高于加息”不過,“隨著經濟數據觸底,通貨膨脹應該有機會上升,而且美聯儲似乎還沒有準備僅僅為了刺激通貨膨脹就開始降息”。

據觀察,在美聯儲利率決議后,美元指數從近三個月高點98.19附近小幅回落,一度觸及97.98,目前交投于98.02附近;金價在再次獲得上漲動能,周四一度觸及1580關口,自美聯儲利率決議后累計上漲逾10美元;投資者需要留意市場對美聯儲利率決議和鮑維爾講話的進一步解讀情況。

不過,Fxstreet分析師Ross J Burland:美聯儲此次會議和聲明中存在鴿派傾向,但實際上并沒有太多改變。

關注美國四季度GDP數據



北京時間周四21:30將出爐美國四季度GDP數據,同時還會出爐美國四季度核心PCE物價指數年化季率初值和第四季度實際個人消費支出月率;目前市場預計數據整體表現可能會差于三季度表現,單獨從這一因素來看,這在數據出爐前偏向利空美元,利多金價,投資者需要關注晚間的數據表現。
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周三出爐的數據顯示,美國12月商品貿易逆差大幅增加,因進口反彈,且企業對積累庫存更加謹慎,促使一些分析師下調對第四季經濟成長的預估。樓市也傳來一些令人沮喪的消息,12月成屋待完成銷售指數降幅為逾九年半來最大。美國商務部公布,12月商品貿易逆差勁升8.5%,至683億美元。總體貿易逆差有望錄得自2013年以來的首次年度下降。

分析師指出,上月商品貿易逆差急劇擴大,表明第四季貿易對國內生產總值(GDP)的提振力度可能比最初預期的要溫和一些。亞特蘭大聯儲將第四季GDP增速預期從1.9%下調至1.7%。摩根大通將第四季度GDP預期下調0.3個百分點,至1.4%。

留意英國央行表現


除了美國四季度GDP數據,投資者還需對英國央行的利率決議保持關注,目前有接近一半的分析師預計英國央行會降息,利率期貨則顯示,英國央行晚間的降息的概率為45%,如果英國央行降息或者釋放鴿派信號,則可能會給金價提供上漲動能。

由于近期英國的數據略微有所好轉,尤其是1月22日 一項調查顯示,在截至1月的三個月里,英國制造業樂觀情緒達到近六年來最高水平,這進一步顯示英國大選后出現經濟增長跡象,促使投資者降低對英國央行將在降息的押注。

如果英國央行維持利率不變,并釋放鷹派信號,這可能會對金價形成一定的拖累。
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(英國央行利率期貨伊朗)

此外,需要提醒的是,上一交易日全球股市普遍震蕩運行,歐美股市出現了一些分化,投資者需要繼續留意全球股市表現和避險情緒的變化

技術面來看,日線級別,上一交易日金價上漲后,短線看漲信號有所增加,黃金的均線多頭排列,如果能頂破本周高點1588.68附近阻力,則有望進一步試探1600關口附近阻力;但MACD死叉信號仍在,若金價回落至10日均線1567.36下方,則增加短線看空信號。
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(現貨黃金日線圖)

北京時間10:00,現貨黃金現報1578.54美元/盎司。

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