1月6日財經早餐:伊拉克首都再遭襲擊,黃金暴漲36美元,創逾六年半新高

2020-01-06 07:23:09 沐涵 109360 匯通網版權所有
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匯通網訊——本周(1月6日-1月12日),多位美聯儲官員發表講話,英國議會休會也結束歸來,美國將公布11月貿易帳和美國11月耐用品訂單月率終值,上周中東地緣局勢引發了市場避險情緒,金價和油價都大幅波動,周一金價大幅高開,創逾六年半新高。
本周(1月6日-1月12日),多位美聯儲官員發表講話,英國議會休會也結束歸來,美國將公布11月貿易帳和美國11月耐用品訂單月率終值,上周中東地緣局勢引發了市場避險情緒,金價和油價都大幅波動,相關中東方面的消息還需重點關注,貿易相關消息也需留意。

伊拉克巴格達國際機場遭火箭彈襲擊大約24小時后,伊拉克什葉派民兵團體“人民動員組織”成員周六(1月4)凌晨在巴格達北部再次遇襲。美國為首的的聯軍確認,1月4日有火箭彈襲擊了位于巴格達和巴拉德的有美軍駐扎的兩個伊拉克軍事基地附近,但炮擊沒有造成美國軍事人員的傷亡。據伊朗邁赫爾通訊社報道,當地時間1月5日,伊朗最高領袖哈梅內伊的軍事顧問侯賽因·德漢(Hossein Dehghan)表示,美國暗殺伊朗最重要的軍事指揮官,伊朗的反應措施肯定是采取軍事行動,目標將“針對美國軍事基地”;這使得市場對中東局勢進一步惡化的擔憂揮之不去。美國國內的推特甚至一度被“第三次世界大戰”刷屏。

地緣政治緊張局勢在2020年初對風險資產大體上積極的走勢預測蒙上了一層陰影;現貨黃金周一(1月6日)開盤高開高走,一度刷新2013年4月份以來高點至1588.13美元/盎司,較上周五收盤價上漲約36美元,漲幅約2.31%;美元兌日元也小幅低開,一度刷新近三個月低點至107.77,跌幅約0.30%。

由于安全局勢惡化,中東主要股指周日均告下跌。伊朗表示將不再遵守對其鈾濃縮的任何限制,而美國總統特朗普稱,如果德黑蘭對蘇萊曼尼被殺一事進行報復,美國已經確定了52個可以打擊的伊朗目標。

“之前人人都對貿易停戰持續,2020年前景看起來好了一點感到歡欣鼓舞,然后地緣政治事件又一次警醒了我們,” Suncorp Group Financial市場策略師Peter Dragicevich稱。“短期內它將成為左右市場的主要因素。

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本周市場熱點


① 周一,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)、歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)、英國央行副行長布羅德班特出席由美國經濟學會主辦的 ASSA 2020年會,參加一場主題為“全球低利率環境中的貨幣政策框架”的小組討論。中國12月財新服務業PMI,英國12月Markit服務業PMI終值。
② 周二,美國11月工廠訂單月率,美國12月ISM非制造業PMI,美國11月貿易帳。
③ 周三,法國11月貿易帳,歐元區12月消費者信心指數終值,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯公布歐盟可持續投資計劃。
④ 周四,澳大利亞11月商品及服務貿易帳,中國12月CPI年率,德國11月未季調貿易帳,歐元區11月失業率。
⑤ 周五,瑞士12月未季調失業率,美國12月季調后非農就業人口變動,美國12月失業率,美國11月批發庫存月率終值。

周一開盤行情


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上周回顧



【美國空襲致伊朗圣城旅指揮官蘇萊馬尼死亡】周五(1月3日)美國在巴格達機場發動一場空襲,殺死伊朗圣城旅指揮官蘇萊馬尼(Qassem?Soleimani),伊朗當局誓言將予以強力報復。

【伊朗任命“圣城旅”副指揮官接替蘇萊曼尼】伊朗國家媒體報道稱,伊朗最高領袖任命“圣城旅”副指揮官、準將伊斯梅爾·加尼接替在美國空襲中喪生的前精銳部隊指揮官蘇萊曼尼;伊朗最高領袖哈梅內伊在一份聲明中表示,“圣城旅”的計劃“將與他的前任時期保持不變”。據報道,加尼于1997年成為了“圣城旅”的副指揮官,而蘇萊曼尼是該部隊的首席指揮官。

【伊拉克議會通過有關結束外國軍隊駐扎的決議】伊拉克國民議會5日通過有關結束外國軍隊駐扎的決議,要求伊拉克政府致力于結束任何外國軍隊在其領土上駐扎,并禁止外國軍隊出于任何原因使用伊拉克領陸、領水和領空。決議要求政府對美國空襲巴格達國際機場致伊朗高級將領蘇萊曼尼等人身亡進行最高級別調查,并在7天內告知議會調查結果。決議還要求政府向聯合國和安理會控訴美國嚴重侵犯伊主權與安全行為。(新華社)
【美國稱伊朗可能再次襲擊沙特】美國警告稱在伊朗高級將領遭美國暗殺后,伊朗可能會再次襲擊沙特。美國國務院表示沙特軍事基地附近和能源設施發生導彈襲擊的“風險增加”,增加了全球這一最重要的產油區遭到破壞的可能性。

【特朗普周末推文:若遭報復將打擊52個伊朗目標】① 09:57:共和黨的支持率達到95%,謝謝你們;② 17:52:伊朗在非常放肆地說要把特定的美國資產當成目標,來報復我們為世界除掉了他們的恐怖主義頭目,此人剛剛殺害了一名美國人,還重傷了很多其他人,更不要說在他的一生中殺害的所有人,包括最近;③ 17:52:數百位伊朗抗議者,他已經在攻擊我們的使館,還在準備對其它地點實施襲擊,伊朗很多年來只會找麻煩,就當這是個警告,如果伊朗襲擊任何美國人,或者美國資產,我們已經;④ 17:52:瞄準了52個伊朗地點(代表著很多年前被伊朗扣押的52位美國人質),有些對伊朗和伊朗文化而言級別非常高也很重要,那些目標以及伊朗本身會遭受非常迅速和非常沉重的打擊。美國不再接受任何威脅了;
⑤ 1月5日00:11:美國剛剛在軍事裝備上花費了兩萬億美元,我們是全世界最大的也是迄今為止最厲害的,要是伊朗攻擊美國的基地,或者任何美國人,我們就會把那些全新的美妙裝備朝他們扔過去...而且眼都不會眨一下;⑥ 00:53:他們攻擊了我們,我們進行了反擊,如果他們再次發動攻擊(我強烈建議他們不要這樣做),我們將更重地打擊他們。

【伊拉克要求外國部隊撤離,美國敦促其領導人三思】伊拉克議會周日通過決議,要求美國與其他外國部隊撤離。這表明在伊拉克有許多人擔心,美方刺殺伊朗圣城旅指揮官蘇萊馬尼的行動可能讓他們陷入另一場美國與伊朗的角力中。雖然此類決議案對政府并不具有約束力,但這項決議可能得到重視:伊拉克總理邁赫迪稍早已呼吁議會盡早結束外國軍隊駐扎。美國表示,對這一結果感到失望,呼吁伊拉克領導者三思。伊朗周日表示將不再顧及鈾濃縮的限制,這使其更進一步遠離2015年核協議的承諾,但伊朗稱仍將與聯合國核監督機構繼續合作。

【印度2019年黃金進口降至三年低位,金價創紀錄高位壓制需求】據政府的一名消息人士稱,印度2019年黃金進口較上年同期下滑12%至三年低位,因本地金價漲至紀錄高位后散戶買興在下半年下降。印度黃金買興下降,可能抑制全球金價,但或有助于印度降低貿易逆差并支撐盧比幣值。金價在2019年跳漲了18%。消息人士稱,印度2019年進口831噸黃金,低于之前一年的944噸。此消息人士未獲授權向媒體表態。他還稱,按價值計,2019年印度黃金進口下降近2%至312.2億美元。

【澳大利亞林火遇難人數升至20人,政府宣布緊急狀態】澳大利亞林火遇難人數周五升至20人,政府已經宣布緊急狀態,下令成千上萬的游客在周末極端天氣來臨之前撤出東南沿海地區。僅在本周,肆虐新南威爾士州和維多利亞州的林火就已導致10人死亡,摧毀了數百幢房屋。度假者被迫在海灘避難的照片震驚了全球。澳大利亞政府已經下令游客撤出從Nowra(距悉尼以南約三小時車程)到維多利亞州邊界長達350公里(217英里)的沿海地區。維多利亞州與新南威爾士州接壤、面積相當于比利時的地區也宣布了類似的緊急狀態。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數3083.79-1.41-0.05%3093.823074.523085.20
深證成指10656.4117.580.17%10689.5910594.3610638.82
恒生指數28451.50-92.02-0.32%28883.3028428.1728543.52
德國DAX3013219.14-166.79-1.25%13282.7413120.7213385.93
法國CAC406044.162.660.04%6044.165994.596041.50
英國FTSE1007622.4018.100.24%7626.417551.007604.30
道瓊斯工業指數28634.88-233.92-0.81%28716.3128500.3628868.80
納斯達克指數9020.77-71.42-0.79%9065.768976.439092.19
標普5003234.74-23.11-0.71%3246.153222.343257.85

上周五美股大跌,標普500指數創下一個月來最大跌幅,投資者擔心中東緊張局勢升級可能會削弱全球經濟增長。宏利資產管理全球資產配置負責人Nathan Thooft表示,中東的事態發展打擊了股市的看漲情緒。在經歷長時間的上漲后,市場正在尋找一個觸發修整的因素,他們等到了。除非事態嚴重升級且反復發生,否則我認為這只是一次短時間的驚嚇。風險因素在于其會拖累全球經濟復蘇,打壓市場信心,進而拖累盈利水平。

貴金屬原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1552.2023.071.51%1553.521528.071529.13
現貨鈀金1989.8328.381.45%1990.771958.351961.45
現貨白銀18.0600.0380.21%18.27117.99818.022
現貨鉑金982.001.830.19%995.98979.06980.17
美國原油連續63.041.863.04%64.0961.1361.18

上周五金價大漲,現貨黃金突破1550美元關口,刷新2019年9月4日以來高點至1553.52美元/盎司,美國發動空襲導致一位伊朗高級將領喪生,加劇了中東的緊張局勢,并推動了對避險資產的需求;12月美國制造業指數降至十年最低,這也進一步支撐了金價。金價本周上漲2.76%,創下8月初以來的最大漲幅。
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黃金上漲是由于美元疲軟,實際利率降低和地緣政治擔憂所致,美國10年期國債收益率大幅下滑,盤中一度跌逾9個基點,刷新逾三周低點至1.784,日元兌美元觸及兩個月高位;和其他避險資產一樣,黃金在政治動蕩時期也會受益。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,美國總統特朗普下令美國連夜空襲伊拉克,伊朗領導人誓言報復,結果,股市下跌,避險資產上漲,導致貴金屬走高。黃金自升穿1490美元以來,交投良好,紐市盤中在1550美元之上又創造了近期新高。

油價漲逾3%,升至沙特石油設施9月遭遇襲擊以來最高水平,美國空襲殺死伊朗將軍事件引發了人們對該地區不斷升級的沖突可能擾亂全球石油供應的擔憂。
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前歐巴馬政府官員、現供職于哥倫比亞大學的Jason Bordoff表示,這是震驚當地的大事件,美國與伊朗的針鋒相對就是這樣逐漸失控的。伊朗的反應會是嚴重而致命的。當然可能也會包括對能源基礎設施的攻擊升級。

由于美國汽油和柴油庫存的增加抵消了6月份以來最大的原油庫存下降,油價漲勢有所緩和。美國能源信息管理局還報告了創紀錄的原油出口。

咨詢公司Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow稱,市場正試圖評估,我們是否會看到,如果會看到的話,供應受擾;伊朗的石油出口已經降至最低水平;他們在原油出口方面幾乎不再有減少的空間了;數據顯示美國原油庫存周度降幅為6月以來最大,油價也因此獲得支撐。

外匯


上周五美元、日元一道上漲,因為美國空襲殺死伊朗將軍事件發生后,投資者對避險資產需求增加;日元兌美元盤中一度觸及去年10月10日以來的最高水平;澳元紐元相對于G-10貨幣表現不佳,均創下一周新低。
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美元指數漲0.09%至96.88,美國10年期國債收益率一度下跌9個基點,至去年12月12日來的最低點1.79%;市場對美聯儲12月份會議紀要幾乎沒有反應;會議紀要證實,美聯儲認為除非經濟發生實質性變化,否則目前的利率水平適當。稍早美元指數一度上漲0.3%,受益于投資者轉向避險資產,但由于數據顯示12月份美國制造業創出經濟衰退以來最差月度表現,美元指數回落。

美國供應管理協會(ISM)周五公布的報告顯示,美國12月制造業活動降幅為逾十年最大,訂單跌至近11年低點,制造業就業人數連續第五個月下降。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,這是一個令人沮喪的數字,這表明與貿易爭端相關的不確定性實際上正在持續損害制造業,直指GDP疲弱,尤其是在下個季度,因為你很可能看到的是庫存下降,而不是持續增加。對美元的長期影響尚不清楚,如果美國制造業放緩削弱人們對2020年全球經濟增長的希望,美元最終可能受益。

美元兌日元下跌0.44%至108.09日元;一度下跌0.7%,但仍保持在50、100和200日移動均線下方;創出自8月2日以來的最大單周跌幅。鑒于日本是全球最大的債權國,日元經常被視為規避風險的貨幣。日本金融市場適逢假日休市,也使交投清淡,放大了這一走勢。

一位駐香港的銷售員表示,空襲的消息傳出后,美國國債期貨上漲,基金在東京市場做空美元兌日元,107.90-108.00區域的買盤在東京時段給匯率帶來了支撐。Schamotta稱,總的來說,地緣政治風險溢價在一夜之間大幅上升,投資者“實際上是在尋求避險和風暴中的避風港。

歐元兌美元下跌0.1%至1.1161;觸及1.1125的一周低點。一位來自加拿大的策略師表示,歐元兌美元需要升至1.1210-.1215上方才能激發新的多頭熱情。

美元兌加元漲0.18%至1.3005,盤中一度跌至1.2961,受到石油和黃金價格上漲的支撐;一位駐香港的交易員稱,東京時段有加拿大公司對美元兌加元的買盤需求。Schamotta稱,石油貨幣小幅上漲,因原油價格上升,但隨后回吐漲幅,因基本被避險舉措所抵消。   

其它貨幣對方面,英鎊兌美元跌0.46%至1.3085。美元兌瑞郎漲0.14%至0.9729。澳元兌美元跌0.63%至0.6949;交易員稱,澳元遭到杠桿賬戶拋售并觸發止損賣盤;紐元兌美元跌0.57%至0.6664。

★國際財經要聞



【伊拉克首都再遭襲擊】伊拉克巴格達國際機場遭火箭彈襲擊大約24小時后,伊拉克什葉派民兵團體“人民動員組織”成員4日凌晨在巴格達北部再次遇襲。路透社報道,襲擊致使6人死亡、3人重傷。伊拉克國家電視臺報道,這場空襲由美國發起。不過,一名不愿公開姓名的美國官員告訴記者,這場空襲與美軍無關。 (新華社)

【美軍空襲伊拉克后,美國華盛頓進入戒備狀態】美軍無人戰機在3日凌晨對伊拉克巴格達國際機場發動空襲,導致包括伊朗特種部隊總指揮卡西姆·蘇萊曼尼在內的多人死亡后,美國各城市都加強了警戒。美國首都華盛頓已經處于戒備狀態。華盛頓特區市長提醒公眾,如發現任何可疑活動,立即與執法人員聯系。 (央視)

【海灣局勢陡然升級 全球油價飆漲,霍爾木茲海峽或成焦點區域】不少分析認為,伊朗的報復行動幾乎是板上釘釘,而美國華爾街分析認為,位于伊朗南部海岸的霍爾木茲海峽,可能會再度迎來沖突。2019年,就在霍爾木茲海峽多艘油輪出現扣押等事件,一度導致國際油價飆升。 (央視)

【美國制造業連續5個月收縮】美國供應管理學會3日公布的數據顯示,2019年12月美國制造業采購經理人指數(PMI)環比下降0.9至47.2,這意味著美國制造業已連續5個月收縮,并且收縮程度創2009年6月以來最大。(新華社)

【大戰即將爆發?外媒稱伊朗“圣城”清真寺首掛紅旗 象征“復仇”】環球網報道,伊朗名將、伊斯蘭革命衛隊負責海外行動的指揮官蘇萊馬尼將軍3日遭美軍空襲致死引爆中東。綜合中東媒體AlMasdarNews、美國《華盛頓觀察家報》5日消息,在蘇萊馬尼被殺的一天后(4日),伊朗“圣城”庫姆的賈姆卡蘭清真寺有史以來第一次懸掛起了一面象征著“復仇”的紅旗。報道稱,這面紅旗象征著“不公正地流血”,并呼吁“為死者復仇”。推特認證為美國全國廣播公司(NBC)駐德黑蘭記者的賬號阿里(Ali Arouzi)還在推特上發布了清真寺懸掛紅旗的照片,并表示此舉“極不尋常”。他還表示,“紅旗象征著復仇”。

【伊朗稱其不再受到核協議約束,蘇萊曼尼被殺的新后果顯現】根據半官方新聞機構Fars報道,伊朗政府周日表示,該國不再認為自己受到與美國和其他世界大國談妥的2015年核協議的約束。


★國內財經要聞



【銀保監會:銀行保險機構要多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金】銀保監會發布關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見,意見指出,銀行保險機構要健全與直接融資發展相適應的服務體系,運用多種方式為直接融資提供配套支持,提高直接融資比重。有效發揮理財、保險、信托等產品的直接融資功能,培育價值投資和長期投資理念,改善資本市場投資者結構。大力發展企業年金、職業年金、各類健康和養老保險業務,多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金。鼓勵各類合格投資機構參與市場化法治化債轉股。

【盛松成:經濟已達到底部區間 經濟轉型升級已有明顯成效】2020年中國首席經濟學家論壇1月4日開幕。中國人民銀行參事盛松成表示,投資增速達到了歷史低點,高技術投資增速比較高。去年的1到11月份,我國固定資產投資是5.2%。投資主要有三個方面組成的,一個是基建投資,一個是制造業投資,一個是房地產投資。這三個投資大概占了整個投資的85%左右,所以這三個投資就很能反映問題。這三個投資的增速1-11月份都比1-10月份還低0.1到0.2個百分點,已跌無可跌。我不相信我們的投資還會繼續下跌,所以我始終堅持經濟已經達到底部區間。盡管我們的投資增速這么低,高技術投資的增速卻很高。1到11月份,我國高技術投資增速達到14.1%,高于固定資產投資增速8.9個百分點,說明我們投資結構改善,經濟轉型升級,實際上已經有了明顯的成效。

【科技股繼續獲青睞,內外資聯手加倉】1月3日早間,交易所公布了新年首個交易日的滬深港通持股數據及融資融券交易數據,從中可一窺外資與境內杠桿資金最新的選股思路;整體上看,科技類品種繼續獲得資金青睞,多只科技細分領域龍頭公司新年首個交易日獲內資外資聯手加倉;此外,主力資金在湯臣倍健、貴州茅臺等熱門品種中的交易動向同樣值得關注。(上海證券報)

【央行:2020年繼續穩步推進法定數字貨幣研發】2020年中國人民銀行工作會議在京召開,會議強調2020年繼續穩步推進法定數字貨幣研發。進一步擴大全球法人識別編碼(LEI)在我國的應用領域。

【央行:2020年推動出臺實施金融控股公司監督管理辦法】2020年央行工作會議在京召開,關于2020年工作,會議要求,編制宏觀審慎政策指引。構建宏觀審慎壓力測試體系。加快建立完善本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理機制。逐步擴大宏觀審慎政策覆蓋領域。組織實施系統重要性銀行評估,推動出臺實施金融控股公司監督管理辦法。

【央行:2020年加強逆周期調節 保持流動性合理充裕】2020年央行工作會議在京召開,關于2020年工作,會議要求,保持穩健的貨幣政策靈活適度。加強逆周期調節,保持流動性合理充裕,促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應。繼續深化利率市場化改革,完善貸款市場報價利率傳導機制。繼續推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本。堅持發揮市場在匯率形成中的決定性作用,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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